读了一遍今年6月高瓴科技基金的路演材料,减持医药之余,高瓴在科技领域看好四个赛道(主要指一级市场)。
第一个赛道是集成电路和半导体领域,包括车载半导体、高性能计算半导体和功率半导体。
第二个赛道是前沿科技类项目,其中包括量子计算、脑机计算,和航空航天载人的宇宙飞船相关项目。
第四赛道是新终端。
第一个赛道,对应到A股是IGBT,主要标的包括斯达半导、比亚迪、士兰微、闻泰科技等。IGBT是汽车智能化及逆变器(光伏风能储能)的核心部件,目前已经被炒得比较高了。
第二个赛道,A股似乎没有合适标的,量子领域有国盾量子,但盈利能力不行。
第三个赛道,大家都比较熟悉,电动车包括宁德时代及宁组合,光伏包括隆基股份和通威股份。
第四个赛道,高瓴指的是无人机或扫地机器人。A股的相关标的包括石头科技和科沃斯。
高瓴的观点只能作为参考,高瓴过去一两年买的牛奶空调IVD,比较令人费解,效果也不好。