内房己遇阻力。多数房企一季度应都亏损的。万科企业早中期有一批前身南京工学院后期叫东南大学，一所非常厉害的工科院校建筑系的毕业生挑大梁。其开发项目设计感强，用料经济布局有意思又高毛利。项目设计材质敢为人先别具一格，比什么滨江绿城中海保利这些大而俗远更高品位。但也认同这十年，万科...
重工业组合
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他的全部讨论
今天虽私务忙，但做了大量交易。早在美日破159时增加了日元多单。29元清了华润置地。5元减万科企业，6点5282减绿城中国，都是微量，18上再减中国太保。恒指破18000时减一半恒指牛证。可惜1点52想减融创中国，差1分没成。由于内房的升势，一个港股帐户收益急剧上升，今天整体升了8％，两年收益率即...
自分红爆雷后大减，且每天收市竞价减，己有1月了。估计还一月清完。24年依然跑输大市l个百分点主要因北汽。最近的表态显示依然要扩大自主品牌投入。除了他们自己，每个人都知道，即使北京品牌再投1千亿，结果不会改变，就是消亡清零。这样无视中小股东声音的企业，中国到处都是，北汽最厉害
日本的问题到底在哪儿呢。吉姆罗杰斯曾说日本需要开放移民，大意即人口问题。我认同这是日本最根本的问题。但对日本言，改变dhm族的单纯性似乎并不现实。日本在西方非常特别，实际上日本不是西方国家，也永无可能成为西方国家，日本就是日本。在具体层面，至今日本不允许外国个人在日本开设银行帐...
Yq前常去日本，也在那有些投资，曾认真研究过日本。日美汇率在10多年前，一堆西方对冲基金将之称为这世纪最好的机会，也真的从70多冲到150。索罗斯就78买过，当时的目标介乎100～120。显然事态的发展超了预期。确实，有谁预料美还有息口6的时代呢。（没有人能看到08年后爬得如此高和快）
内房及物业大升，内房＋物业总市值来到8千亿港币。由于地产目前被视为风险股，同地产无关的以往稳定股今天就不佳，包括银行，银行当前被视为不直接暴露地产风险的收息股，而保险被视为直接风险股。电力公用事业则更弱。内房冲至250带着恒指破17500.目前判断节前攻向280.之后需销售数字配合。虽然我...
在所罗门美邦和高盛出问题，巴都是白衣骑士身份，这当然是巴的本事（我当然认可他超强的投资力）。来看看他怎么做，先发行固息比如9％的优先股和固定息比如4％的转债，转股价格极低，锁定了99％胜率，而这些资金实际来自他控制的再保险公司（同他名声挂钩）。在LTCM救助中，他开出的价格是合伙人原...
有些研究索如果不在早中期捐出70多亿美元，他可能是世界首富，至少是投资届首富。索罗斯是理想主义者，他早期贡献给东欧开放社会的资金于他净资产的比例大到离谱，除了哲学研究，他始终怀有改变东欧甚至俄国Jq社会的天真想法，被现实教育得头破血流，那70亿全打了水漂，包括在莫斯科的5亿。我个人...
雪球推送的写手，好些几万粉丝，整天神神叨叨护城河，垄断行业壁垒，提价能力，言必称巴芒。好像这是天道。马斯克曾骂过巴菲特。我这次赞同马的说法。如果社会投资全是这些精明过头的自私商人方法，还有风险投资和技术进步吗？人类恐怕还在安全易得的石器时代，用土锅烧河水。实际的人类行为思维丰...
内房物业及内房继上试，但所有这些都依赖销售好转。恒指上试17500后回落，明天应该会再试。重复之前结论，只有内房上攻带起恒指，才是健康的，而非现在这些网络平台股。今天不得不加了些物业股和万科企业。根据我的判断，4月下旬～5月，中国多地房产销售会大旺，明年开始的竣工低谷会带来什么且看...
业绩暴增，涨停开盘。又怎样。严重高估。汽车的出海可不是象海信丅CL一样可以在海外大杀四方，控制中低家电市场，路还遥远充满未知。这是过去几年，那些白痴基金经理制造的又一核心资产泡沫后遗，这些资金还在A股挣扎自救。这些白痴最近制造的另一个泡沫是中国海洋石油，过去一周每天想融券就是融...
今天，物业股走势不错，内房因为一半多成份的中海及华润走势好，也尚可。这两支有从盘底出来之势。市场惴惴不安中，纯开发股依然不佳。尤其剥离了物管股份的绿城中国表现比万科还差。保险在中国平安财报下，表现都不错，中国太保和人寿己到达前高位置，减了一些太保。京东终于冲破110元，犹豫再三...
最近数次看讲到可可，我也没去查价，显然大涨过。10年或更久前交易过。那时年轻，寻找各种机会。年岁更多是意识到生命中钱没那么重要，虽然还想赚钱，但钱目在我心中排位掉到第四或第五了，人生最重要的东西同钱没半毛关系。交易也就越发迟顿。由于去年商品帐号只个位数收益，想24年重拾频繁短易，...
我持有鞍钢和马钢的H股，但比例很低只有大致千分之五。总的钢铁业正在经历的四十年来的总清算。粗钢产能始终没下来。如果按照世界水平，十四亿的中国要消减六到七成产能。出口面对壁垒也不顺利，虽然中国钢价比西方低很多。这是H股跌幅远大于A股的逻辑。虽然我知道钢铁H股大升在即，但确实看不出公...
减了部分镍，虽长仓，但镍容量小，几个大的玩家无论供消方，对市场影响大，急烈波动常事，镍应还有向上空间。工业金属近期的抬升解除了困扰我的资金问题。金的空单不动如山。上周还利用以报复减了少量纳指空单，纳指将走势极为复杂。资金更加松弛。同时今天外汇上有小单，方向不可公开。这些都是极...
今天去松雅湖骑了圈车，在边上的吾悦广场吃了个粤餐，松雅湖因中科院南京地研所的设计使其拥有专业的湿地能，大量如球场沙滩等娱施对百姓言远强过杭州西湖，值得每个杭州百姓去转一圈。星沙8～9千的房价映衬了长沙人的真正幸福指数。也吸引了华润中建恒基万科碧桂园等众多房企。其潜能（背靠经开区...
但没赚多少，大概只一倍便离场了。因当时皮博迪跌破了1元。以它拥有的资源量看，这个价格确乎疯了。但跌破1元意味着可能进粉单市场，我想起之前的通用汽车，在进粉单市场前，我也不得不卖光，失去了数十倍的升幅。但作为域外业余投资者，进粉单标志着失去即时变现能力。非常可怕。由于当时我还持有...
09年后在中概股上巨亏过，导致我对粤闽浙吉四地的民企产生了地域偏见，尤其是粤，以前对粤民风颇好感。也正是此次，加强了文化，民风，信y，忠诚等信托责任才是决定资本市场关键物的认知。而非zd。之后再度重度买入是皮博迪能源，大约应该是20年，在索罗斯巨量购入被重套后。我当时认为这是轻易十...
曾几个金属研究员年初就推荐锡，结论简单，半导体复苏周期早已开启。加之光伏用锡。锡可能最强。我认同但没有动作，甚至因介入地产给搞得烦心，缩减品种，持有的锡业股份前几天也平了，但锡的强确实有目共睹