重工业组合

高股息将面临急跌

$恒生指数(HKHSI)$ 恒指午后还挺强的，从图表看，似乎走得挺好的，特别恒科更好。但市场的展望与此矛盾。除非地产上行，我重复了半年了，没有地产稳定，任何股市别想上行。如果个人炒股利得交税，卖房利润要交税？我想问问那些整天喊牛的网红，怎么解

$上证50(SH000016)$ 确实有空50对冲相当于基本离场之意，现实如此残酷，失望之余下手时却犹豫不决

刚又刷到了，22～25日总攻，3300高头。唉，我只看到新文件，资本利得，财产利得税收，一笑

刚发了个贴谈到孟晓苏常说的土地要单轨。突然想到梁胡，当前抖音等常捧胡贬梁。我不否认胡的伟大，但贬梁真不必。民国这些大师虽站得挺高但不接地气。而梁一直认为中国要崛起，根在乡村，自己曾践行要乡村运动。确实，改开40年，中国农民的精气神这两千年变了吗。梁是了不起的实干家

看到雪球有转他今天香港发言，10万亿消费说，讨论热烈。这个直播我也看了。CMF论坛他也定期发言。总的虽有些技术官僚的观点，但并不犀利。今天他特别强调了维持地产价格的重要，又十万亿消费，那地产价格怎么维持，有矛盾之感。我认为，即使十万亿消费，也是治标不治本。孟晓苏说破除土地多元结构...

昨晚雷军的年度演讲看了不少，真係了不起的企业家，雷军口才气场愈加成熟。我买过不少小米产品，各种品类。甚至拉杆箱都是小米的，质量很好。8元多买过不少小米集团，12元全跑了。很可惜，现在价又不太可能大规模买入。会买上一些以示支持。小米是可以称谓民族脊梁的。企图横跨家电生活制品和汽车...

雪球有个叫失业期神的，今年赚了8倍，经常推送我也没关注，说实话看他的持仓结构并不像真做期货的，当然我很尊敬这种能人。为什么我说不是专业期货呢，因为此人的单子永远满仓状态下三类，多金空沪深3百多国债，这其实都是交易同一件事，即经济低迷降息，更像是印证这一确定性预计。而反观我的仓位...

看着华润置地和龙湖集团及绿城中国新城发展的走势，真的让人恐惧，如果内房在六月中销售膨胀一下下又迅速在本月萎缩，而一些被认为优质的重资房企开始出现还贷等资金压力，那么后果就是不仅是内房，当前sz50和恒生指数就是个大级别的中继平台。如果向下，当前勉强维持的收益必然为负，不得不认真考...

很多人认为这一说法直接来自其在北大图书馆接触到的一本杜威的实用主义哲学的小册子。杜威也未曾想他的实用主义哲学会成为这个大国殿堂上的核心指导原则。思想的碰撞所以要开放。想想看马来于特里宁河畔，雪球上的那些挂着鲁迅头像言语愤青般的民粹者你们去想想。最后，是唯一标准吗，当然不是，这...

上次说了食物，但湘化最主要的是一种精明的实用主义特点的民粹思想。实际上我们早就湘化了，开国的那些伟人大多湘人。而其肇始乃曾国藩首的湘军。太平军摧毁了太湖流域的吴地，却造就了湖南。因湘军，湖湘登上历史舞台。湖南的地理虽南而不接海，儒学传统尚存，又不似陕晋，能接受西学但基本师夷以...

终于突破了3个月的平台。更要命是保护的铜多及澳美日美多单都反向走，而更远的一些保护品种飘忽不定，市场还没走出强相关。期货亏损24年己迫向20％。如果周五人民币黄金收在585上方，我将止损部分，对金融资本的疯狂，有时只能认。这种小平台如果按标准历史经验，将非常疯狂。但我一直在怀疑此（当...

$恒生指数(HKHSI)$ 要破5月高点仅三类。一平台股二是地产相关三是CRO锂业医疗消费等连跌3年的。而不在石油煤银行等息股。第一第二概率远大于第三类。总体破甚至摸5月高点概率非常非常低。

$恒生指数(HKHSI)$ 象长和这样，资金回补即迅速拔升。确实，只要有世界往好的方面预期。哪怕一点都能带来急升，这是港股的优势。因为这些息口都有5个点以上的股票是可以升到4个点或3个点的。问题是世界要好的预期。我也想世界有好的展望呀。但谈何容易。据说老美方己有人重提那几年的赔偿问题。天...

有这样一种商品，以衡量价值为己任。在高息环境里己涨了两年半价。当前，投资客（其实是投机客）还在买，去中国的金饰行去看看，消费惨淡。一些（多少我没数据但推测多数金饰厂商）害怕涨价，这半年屯了不少金库存，销售困难。明显这3个月，国内金价一直在把国际金价下拉。现在，9月美元要降息，平...

远月大跌后，我将6，4，2月的空单平掉移回今年10月，只保留1口12月，由于预计强力走势前我一般本能会扩仓，所以近月昨天异常的强势使得我有一种被咬住的感觉。市场流传各种大型船东继续提价的消息，欧线确实不适合有期货。2024或许是我的灾年。黄金和纳指空单正不断产生巨大亏损，尤其是后者，本来...

之前说万科在地产反弹中中等偏弱。万科的亏损不是毀灭，可以少量买入。虽然管理层买2亿真的搞笑（这些人200亿都买的起）。别忘了，贪心如蛇，在18元时管理层在买，在6元时却嫌还有低价。市场很神奇的，挟泥带沙，管理者也未必等得到低价，我会开市不久买一些

我经常没事看看财经直播，发现一个现象，就是不少30出头的女主播，大致90～95出生的，应该有一定能力，比如好买研习社，安妮财经等，但有个普遍的特征同西方，东南亚，日本女性区别非常大，（这也是我昨天讲的满化的特点）就是拽，喜欢自己认定的一定对。当然90后80后年轻气盛可以理解，70后这一代...

昨天港股跌势凶猛，破了调整来新低，自高点下来己近15％，今早检查股市帐户，发现均创调整来新低，股市综合收益跌破了10％。相当于今年高点的三分之一略过，多支地产持股不除息出现亏损，比如地产中持仓最高的绿城。CRO锂业整车亏损很大，一些新加的A股小票反而比较坚挺，品牌医药尚维持。昨天在17...

$恒生指数(HKHSI)$ 扩大了复苏相关仓位，2024难道甚至震荡都维持不了？应该不会。事情简单中甚为复杂，需要勇气