作者：澹明居士王

引用：

1、$西藏药业(SH600211)$ 是业务最简单的一个公司，主要依靠新活素打天下，这是国内治疗急性心衰的独家药，专利2031年到期，赛道非常牢靠；
2、随着老龄化社会不断增长，心衰人群突破1200万且逐年增长，新活素需求为2000-2500万只，2022年公司销量仅616万只，渗透率仅24%-30%，预计还有3-4倍的...