发布于: | 雪球 | 回复:6 | 喜欢:0 |
虽然有各种不利因素,但1、不要怀疑仁杰兄管理下$兴业银行(SH601166)$的盈利能力,2、也不要怀疑$兴业银行(SH601166)$对利润表的调节能力,算算近几年兴业ROE的方差系数,在几家银行最小,且小到有点不能相信,这就可说明一斑。3、且兴业的官方说法,定增可提高5个点的收入什么的!
这点我赞同。不过我怀疑同业利差2013年缩小。兴业银行内部信息我们都看不到,但是在宏观渐宽松、治理影子银行过程中,逻辑上,不可能获得2012年的同业利差。所以不认为兴业银行2013年增长会达到市场预期.当然,由于增发资本金增加,规模也可以快于同业,增长绝对数还会比较高,但每股收益增幅大概率是中游。
$兴业银行(SH601166)$
我认为$兴业银行(SH601166)$在2012隐藏了一些利润,估计13年的ROE的影响不大。
谢谢兄台,如何考虑核心资本充足率。能否在我的基础上帮忙举个例或重新分析一下。你这一说又难住我了。