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$宝尊电商(BZUN)$查看全文

稻田舞者的热门讨论
阿里巴巴估值问题初探

阿里2018财年3季度财报出来了,830亿元人民币的单季度营收,同比增长56%,吊炸天了,但是里面有一部分是非核心电商业务构成,核心电商业务营收是730亿元,里面还包含了新零售的盒马、高鑫零售以及菜鸟等新增业务,这些合计营收约70亿元左右,所以,最赚钱的那块传统电商业务营收约662亿元,我们可...查看全文

从竞争策略角度盘点a股各行业

企业竞争策略大致分两种:成本领先、差异化竞争。成本领先策略是产品同质化较高的企业的首选,这种企业一般特征是重资产公司,固定资产占比较高,长期资本占比较高,常被上下游占款,预付应收占比较高,毛利较低,费用占比较低;而差异化策略是产品容易形成差异化的企业的选择,这种企业特征是资...查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 现在消费升级,身边很多人都装中央空调,但都选大金或者日立三菱,没几个用格力的,说是格力搞中央空调不行,不是说技术牛逼吗,怎么到高端就软了?查看全文

估值处于历史低位的板块真的低估了吗

相信网上的一张行业估值变化图大家一定不陌生,在图中可以看到各种行业估值,有一些行业在所有行业中似乎已经是估值洼地了,理由是它们处于历史最低分位数:如下图红框中的几个行业,分别是军工、环保、传媒,三个产业,PE估值水平依次处于历史17%、9.7%、4.4%的位置,也就是说历史上军工产业仅有...查看全文

关于美股当前的估值分析

最近一段时间,美股大幅震荡,震惊世人,本人也在颠簸中心神不定,出了一些仓位,都集中到了个人认为最优质和低估的巴巴上了。但心中有疑团未决:目前美股到底是不是高估了呢?为了寻找答案,遂下载了数据做一番分析。结果跟大家分享一下。 由于我取不到美股过往历史数据,因此先网上copy了一张现...查看全文

$药明康德(SH603259)$ 去年扣非业绩增11%,今年一季度几乎没增长,营收也就是20%多的增长,不知道市场给千亿估值的底气来自何方,估值不会高过泰格的。查看全文

$迪安诊断(SZ300244)$ 我有个不太好的猜想,希望不是真的,但忍不住要说出来:之前高管减持迪安套现,增资迪桂股权投资公司(此次增发对象的大股东),然后高价把手里的广州迪会信卖回给上市公司。之前躲瘟神一样躲这样的公司,躲过了一个泰格医药,现在可能又掉入另一个坑。查看全文

$紫金矿业(02899)$ 如果将来中国出现一只千亿美金市值的有色公司,一定是紫金矿业,不会是中国铝业,不会是稀土,因为这玩意不只是看资源和行政特权,看的是团队,能力,紫金的历史已经证明了自己的优秀了,相信能继续优秀下去。查看全文

$中国平安(SH601318)$ 我说嘛,独角兽回归,肯定会有抽血效应,抽的肯定是中小创高估的伪成长股,不是抽平安这种低估值的大白马,其实我怎么觉得平安比所谓的很多独角兽都有投资价值呢?如果独角兽起来了,茅台平安格力这种也应被归入独角兽范畴,都是行业的顶尖水平,不独吗?至少估值得先上一个...查看全文

$迪安诊断(SZ300244)$ $金域医学(SH603882)$ 对买家议价能力除了价格还有账期,影响因素有如下四点,我们一一来对号入座吧:1.价格敏感度。医保控费大环境下,医院对检验费用一定是敏感的。2.买方集中度。这一点还好,第三方诊断面向的主要是小医院,较为分散,但这只是相对而言,对于一个县城来说...查看全文

2017年投资年终总结

2017年眨眼间就过去了,又到了年底写总结的时候了。照例先回顾一下业绩:a股收益率44%,港股收益率31%,美股收益率42%,合计39%收益率,主要仓位在a股和港股。当然,这里的投入成本在后面有陆续追加过,乃至11、12月也还有追加过,就以截至当前的为准吧,实际上加权平均的应该会更高一些。由于a股...查看全文

$IGG(00799)$ 一季度的业绩说明会讲得很清楚了,新游戏推迟发行是因为王国的流水增长超出预期了,现在会把更多的买量花在王国上,最迟九月会有新游戏推出,推迟新游戏对公司收入增长有好处。这个是老总自己说的。这说明公司的买量水平确实厉害,有信心通过买量迅速接力增长,估计是在长期买量过程...查看全文

$百度(BIDU)$ all in ai,跟当年的all in o2o一样,都搞不懂all in后面具体是啥,ai稍微清晰一点,但充其量也就是一种技术,all in技术?人家蚂蚁金服是怎么做的呢,虽然人家是在搞区块链技术,但人家可不说all in区块链,人家说的是:让信用成为财富,用技术帮金融机构做好金融服务。有个愿景,有...查看全文

$福耀玻璃(SH600660)$ 减税等同于放水,引起美元下跌,苹果等实体企业海外资本趁着美元低位回流本国,窗口期关闭,美元将在强劲基本面推动下上涨。珍惜美元和福耀的这段低位期吧。查看全文

$携程(CTRP)$ 下跌的时候大家往往只看到负面消息,但每当出游的时候,你打开手机,第一个想到的还是携程,上涨的理由就在这里。查看全文

$携程(CTRP)$ 这次国庆旅游用携程产品感受很差,问题有二:1.携程的担保服务收的钱为什么不能直接给酒店做预授权,为何我们入住酒店的时候要再交一次押金?2.app上有的酒店买的是代理的,出票速度上要慢半个小时,这个如果不仔细看的话很容易忽略,能否在确认的时候给个显眼的提示?此外,代理速度...查看全文

$朗玛信息(SZ300288)$ 独角兽要来了,可怜的朗玛跌成这鬼样,这种股估计市场上很多,中小创还有得跌查看全文

$IGG(00799)$ 下载了王国纪元试玩了一下,感觉没啥意思,好浪费时间啊,有点像手游版的帝国时代,可能是我老了吧,玩这种游戏还不如刷抖音[捂脸]查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ 分众占据一二线城市核心楼盘没错,但房地产近几年不断发展也是有目共睹的,球友大概有不少这几年买房的新北京人,新上海人,新杭州人吧?只要新楼盘还在推出,只要城市化还在进行,楼宇广告的战争就难言结束:分众可以占据核心楼盘没问题,新潮可以占据新出来的写字楼和郊区盘...查看全文

$迪安诊断(SZ300244)$ 一直对迪安诊断的现金流耿耿于怀,一看财务详情,发现都是应收账款太多惹的祸,粗略计算了一下应收款占营收的比例,如下图: 可以看出从2013年年中到2017年年中,年初的应收账款占比最高,年底最低,这也正常,但不大正常的有两点:一是最近4年一季度的应收账款占营收比例都...查看全文

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从竞争策略角度盘点a股各行业

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$找洼岛(ZH343536)$ 从以前的关系说话转向为数据说话,以此降低药价,这大概就是CRO投资风口的一个逻辑吧查看全文

$找洼岛(ZH343536)$ 我得问一句自己:投资中不变的要坚持的是什么?查看全文

$中国平安(SH601318)$ 五穷六绝七翻身,六月所剩无几啦,大盘要七翻身还是得靠这些大股票,不然怎么翻得过来?又便宜又够分量的大家伙们估计现在早都摆好pose了吧,只等国家一声哨响。我猜不久国家会出大利好的,不然贸易战又加去杠杆真的玩不转,估计这利好还是跟放水有关查看全文

$IGG(00799)$ 一季度的业绩说明会讲得很清楚了,新游戏推迟发行是因为王国的流水增长超出预期了,现在会把更多的买量花在王国上,最迟九月会有新游戏推出,推迟新游戏对公司收入增长有好处。这个是老总自己说的。这说明公司的买量水平确实厉害,有信心通过买量迅速接力增长,估计是在长期买量过程...查看全文

$IGG(00799)$ 有个疑问,随着腾讯和网易游戏出海的推进,没有理由将来它们不称霸市场,igg护城河在哪里查看全文

$IGG(00799)$ 别的也不会,就数据说话了:pe处于机会点了查看全文

$找洼岛(ZH343536)$ 我的世界杯:白马们负责防守,泰格负责反击,争取今天再拿下一场。查看全文

$找洼岛(ZH343536)$ 没人因为贸易战就降价卖房子的,因为再怎么战,都是需要住房子的,同理,再怎么战,好公司的产品始终会被需要的,但是他们的股价却在被打折出售,你说这是不是机会?查看全文

$紫金矿业(SH601899)$ 从过去11年走势来看,这股是价值毁灭者,到底问题出在哪里,增发?查看全文

$中国平安(SH601318)$ 最近国家修改法规,允许外资流出不受限制,特朗普助攻让a股再下一城,这下真是便宜外资了,开启买买买模式。查看全文

$百度(BIDU)$ 打贸易战就更不可能放谷歌进来了呀,对百度是利好哦查看全文

$找洼岛(ZH343536)$ 中国式放水:放水给群众买房,放水给国家队买股,从此买房是一种消费,买股是一种投资,市场太乱,国家不得不亲自下场给你们打个样。查看全文

$兴业银行(SH601166)$ 便宜是便宜,就是关注的人数太多了,快赶上平安了,可平安那么大盘子...查看全文

$找洼岛(ZH343536)$ 投资就是追求真理的过程,你以为是对的,往往是错的,反之亦然。正因为容易犯错,所以才需要买得便宜,当然,你以为的便宜也可能是错的,但毕竟相对来说,对于这种错误的辨别要容易得多查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ 加油,解套还差两块钱[捂脸]查看全文

$找洼岛(ZH343536)$ 为什么用巴菲特的头像?统一回答一下:壮胆用的。查看全文

$IGG(00799)$ 虽然我不迷信博弈,但这个股的关注人数也太多了吧查看全文

$找洼岛(ZH343536)$ 打磨自己的思想,让它晶莹透彻,这就是投资成功之道,也是长寿之道查看全文

$朗玛信息(SZ300288)$ 独角兽要来了,可怜的朗玛跌成这鬼样,这种股估计市场上很多,中小创还有得跌查看全文

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