给出海板块打打气
这几天出海板块调整比较多，原因众所周知我不多说了，跌下来我看到不少机会
赛轮是最早出海的轮胎企业，也是中国企业出海的典范，它不简单是出海建厂的逻辑，而是产品升级挑战全球龙头的逻辑；重卡的前面两个转向轮，赛轮（1300块）可以平替普利司通，后面十几个轮子用玲珑或其他（750），一个高毛利，一个卷的微利，同样的逻辑在乘用车上重演只是时间问题，国人爱用外国胎、外国人爱用中国胎的怪像一定会转变，关税担忧和海运费上涨又提供了一次买入未来全球轮胎龙头的好机会。
海风出海，国内海风公司在北美没业务收入的，它不受加税影响，欧洲海缆产能严重紧缺，这两年国内海缆企业欧洲订单持续高增，再一个深远海的趋势也增加了海缆的壁垒和价值量；另外一个是塔筒管桩，大金的码头和关税优势在之前说过多次。国内海风拐点和欧洲降息周期双重推动海风景气度。
还有像做矿山设备的运机集团，它出海这块业绩今年开始爆发，海外收入毛利率比国内高一截，目标市场精准定位非洲、澳洲和南美，海外大单不断，同时公司很重视产品研发升级，将人工智能与传统输送机结合，发力智能化、无人化，解决行业痛点，从赚制造的钱到以后赚运维服务的钱，很有做全球输送机龙头的潜质。