卧龙先生爱投资

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$运机集团(SZ001288)$ 7.17日正股和转债两笔大宗交易，金额均为7700万，转让对应股价都是24，买方营业部也是同一个，这就很微妙了，接盘方究竟是谁要买这么多，而且还能让大股东折价这么多转让呢

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没想到剧本是这样的顺便说一句，龙头阳光已经是估值最低的了，十倍出头的PE水平$阳光电源(SZ300274)$ $德业股份(SH605117)$ $昱能科技(SH688348)$

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四部门刚发布的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》要求，数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品
说白了就是通过PUE指标的方式来控海外卡譬如H20的AIDC建设，鼓励用华为昇腾、寒武纪等国产算力卡建AIDC，运机与华为的合作不知道是否有相关安排。$运机集团(SZ001288)$

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$运机集团(SZ001288)$ 午盘最后10分钟，1000万左右成交额收复4个点跌幅，盘子好轻

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转【天风机械】具身智能行业阶段性进展紧密跟踪：短期行业位置底部，长期持续投资趋势明确
事件一： 机器人公司Serve Robotics获英伟达举牌，7月20日该司股票一度暴涨接近200%，创今年4月中旬“反向收购”上市后的股价新高。
事件二： OpenAI知名研究员Daniel Kokotajlo对未来人工智能（AI...

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$运机集团(SZ001288)$ 转债又折价，折价超2个点的话可以转股套利了

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$运机集团(SZ001288)$ 最近调整主要受市场持续走弱拖累，24.75元是回购线，还有一个多亿子弹呢，根本不用慌

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7月最大一个操作败笔，是上周五把大哥德业股份换成了两个小弟禾迈股份和昱能科技，弱。。。现在市场风格就是拼命抱团逻辑最硬的，神华与其他煤炭股，寒武纪与海光，还有北方华创都这样。
$德业股份(SH605117)$ $锦浪科技(SZ300763)$ $禾迈股份(SH688032)$

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$运机集团(SZ001288)$ 二股东减持落地，320万股，走的大宗，价格23.99元，很好奇接盘方是谁呢？

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运机、华为昨天签的协议，阵仗很大，级别很高，像是谋划一件很大的事$运机集团(SZ001288)$

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写在润泽科技近50亿天量解禁前
它传统数据中心毛利率50%以上，净利率超40%，甩同行10个点以内的净利率水平N条街，暴利的原因主要有两点：
一是它主要做超大规模园区级数据中心，园区级的好处是规模效应非常显著，几万个机柜，成本主要是折旧和电费，建筑物40年折旧，设备10年左右，它资产...

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思考：1、为什么润泽的毛利率、净利率水平远超同行？
2、其盈利能力为什么没有像同行一样在运营商大扩容时代快速下降？
3、天量解禁会不会有历史性建仓机会？
4、AI带来的增量空间有多大？
$上证指数(SH000001)$ $润泽科技(SZ300442)$

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$运机集团(SZ001288)$ 输送机竞争优势二：在矿区运输领域，输送机相比公路和火车运输，具有总成本最优、爬坡能力强、线路短、噪音小等优势。

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去年华为智驾发布后，口碑发酵了几个月，直到9月M7改款出来才爆发，不夸张的说智驾彻底扭转了华为车BU颓势、拯救了赛力斯
萝卜快跑这个事更加炸裂，再加上如火如荼的车路云，中国在无人驾驶上又一次走在了世界前列，普惠性的无人驾驶时代要来了。$赛力斯(SH601127)$ $德赛西威(SZ002920)$

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$运机集团(SZ001288)$ 输送机竞争优势一：在传统散料运输领域，带式输送机运量大、运输效率高，具有经济适用、安全环保的优势。

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交易美联储降息，港股最敏感，高股息标的，宏桥近10个点、移动6个点。$中国宏桥(01378)$ $中国移动(00941)$

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赛力斯二季度利润中值13亿，M5和M7不赚钱，M9二季度交付5万多辆，单车净利2万出头，这可是四五十万一辆的豪华车
二季度营收近400亿，净利率3个点，产能也爬上来了，销量也在高位，代工厂做实了
这么低的盈利水平后面面临两大压力，大消费持续低迷和竞品增多，所以。。。。$赛力斯(SH...

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到底什么资金在交易水电龙头，静态PE25倍了吧，为啥不去买14倍的中广核电力？？？
其中一个原因是限制净卖出导致的，为了卖微盘头寸和保持净卖出的额度，只有买入红利股甚至是极个别大盘龙头，很多资金要提前躺平降仓位，这样整成交量萎靡、各指数下跌也没有改变，所以。。。。$长江电力(SH600...

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运机今年大幅增加银行授信额度：一是为保证已中标大合同的交付，短期内公司采购额会大幅增加，银行承兑汇票、流动资金等会相应增加。二是为促进应收账款的回收，公司正与融资租赁公司合作推进厂商租赁模式，将会占用一定的授信额度。$运机集团(SZ001288)$

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给出海板块打打气
这几天出海板块调整比较多，原因众所周知我不多说了，跌下来我看到不少机会
赛轮是最早出海的轮胎企业，也是中国企业出海的典范，它不简单是出海建厂的逻辑，而是产品升级挑战全球龙头的逻辑；重卡的前面两个转向轮，赛轮（1300块）可以平替普利司通，后面十几个轮子用玲...