$重庆啤酒(SH600132)$
23年财报，每股净资产4.42盈利2.76。市盈率23.7倍。分红率接近100%，预测六月份执行，每股分红2.7。过去几年该公司稳健增长，每股盈利从2.23，2.41，2.76，不难预测该股24年正常情况大概率盈利在3.1。每股净资产过去几年从3.63，4.42，预测24年为5.2。
这样24年底Roe为3.1/5.2为60%。PE目前为23。长期来说PE总要趋同ROE，预测24年年底PE为30倍。股价为3.1*30=93元，比较正常。
即使股市大势恶劣，PE不变还是23.7倍，到年底业绩增加到3.1，股价应该在73.5元，另外还有2.7的分红。相当于现价65买入，一年后为76元，保底收益率11.7%。万一大势配合，有冲击90的潜力。
该股安全线很高，适合长期持有。