$陌陌(MOMO)$ 对于陌陌,有一个逻辑一直没想通。中年有钱老男人看直播打赏寻求一定的心理满足感,虽然我不太能感同身受,但在过去的两年里证明这个需求是有的。并对线下夜总会形成了挤压的态势。
但这个不同于fb和企鹅的广告。广告是硬开支,无论哪个国家,只要经济还在增长,广告市场的体量和单价都会逐年增长,这是已被历史验证过的。
但是改开以来,国内失足妇女的收费单价却始终不见增长,现在和八十年代整体差别不大。那么直播内生性的打赏单价是否在未来会很快触到天花板,而只能依靠扩大小姐和看客的数量来进行外延增长?
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精彩评论

爱生活爱自己123 2018-12-10 10:14

歧视是卖身的护城河。假如没有歧视,姑娘们争先恐后的进入卖身的行业,会造成恶性竞争,净利润下滑!

坚信价值 2018-12-09 05:22

你经常询价?

doublejay 2018-12-09 09:09

一看就是不知道行情的,都涨了多少倍了

大苹果的飞飞 2018-12-09 13:14

我觉得哪怕是小姐也不是应该被鄙视和伤害的人群,他们的工作满足人类的基本需求,特别是一个社会贫富差距巨大,权富者自然不缺性,但是很大广大盛壮男青年,找不到女朋友,恰恰是小姐给了人家温暖和满足,难道要人家憋不住去强奸?所以小姐不应该被伤害,被鄙视呢。

Max在路上 2018-12-09 11:28

把富裕男人对美女的喜爱和馈赠,直接理解为性交易,不太利于理解陌陌直播。男人的大部分行为都有性的驱动,但表现形式可以是多层次多样化的。第一个层次是要有女人,有基本的生理满足。第二个层次是希望有相对安全的,稳定的性资源,想要女人就能有,不会有疾病,对方老公,或者警察来找麻烦,提心吊胆。第三个层次是希望女人真正的喜欢自己,认可自己的身体和价值观。第四个层次是希望被自己在乎的女人们的尊重,崇拜,参考奶茶妹妹看强哥的眼神,曾经的眼神,哈哈。。。这种需要对于有些中年非常富有,但可能年轻时性魅力一般,在两性关系里经常受挫折的男人来说,几乎是他们中年富裕以后,最强大的乐趣,到了这一步,身体的接触已经处于不重要的位置了,赢得目标美女发自内心的尊重,这个过程成为目的。你可能会觉得,砸钱那么庸俗的事情,只会让人恶心,现实中不是这样的,砸钱真的有用效率挺高,再说有那么多钱的人,本身也一定有亮点。实在不能理解就参考有了丰田再买法拉利不是为了交通。第五个层次,是实现自己的梦想,把以前丢掉的面子,买回来,美女不美女,喜欢不喜欢已经不重要了,要让更多人知道,自己是众多美女追逐的对象,无数人为自己疯狂,看任何美女一眼,她就会乖乖跟着走,最重要的是,在众多男性面前,不断重复这个因果关系。。。有人说,主播的表演不好看,实际上,直播间里最主要的演员是金主,最精彩的表演是豪门风流事,有钱男人的任性,雄性王者原始力量的终极表现。线下时代的电视剧,小报,不也是说这个豪门八卦最热门吗?最后回到生意,一个事情,对富豪男自我实现,对美女相对干净的魅力套现,对看客免费看豪门大戏还能有限互动,税务局无雾霾稳定收钱,对社会缓解贫富分化促进和谐社会,平台又有历史形成的获客能力,加上做大以后沉淀的客户主播级别的粘性和转换成本,我觉得陌陌是个好生意。实际上,我非常理解你的困惑,你觉得,正常的社会里,有能力的男人才会富裕,有能力又富裕,自然就会有魅力,有丰富的情感经历,道德自律的生活方式,怎么会有那么畸形的需求呢?从需求的规模上说,一定不可持续,目前是个拐点

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Max在路上 今天 07:10

很有道理,谢谢狸哥分享。。。政策风险真是没办法,尤其是娱乐行业,记得2000年封杀游戏机,微软公关了好久都没有能进入中国,市场上卖的都是水货,等到2013年才解禁,中国游戏市场早就是网游一家独大了。还有网上卖彩票,好像也是政策不断在变化。现在传统电视台收视率不断下降,不知道以后会不会对网络视频下手,没办法,不敢重仓陌陌

狸哥很懒 01-20 23:31

通过股票获得回报这很难,而且不确定性太大。应该还是捧红姑娘后,通过姑娘把花费赚回来。
这个生意有周期,公会通过各种线上线下方法都没办法把捧网红的钱赚回来时就是走下坡路的时候了,看空报告中用赌场生意做参考,这个有一定道理。但是公会如何赚钱应该存在灰色地带,所以公司也没办法用公开可信的逻辑去反驳看空机构,只能受着。被空头攻击在未来也无法避免。
不过现阶段应该还有空间,陌陌持续挤压线下夜总会的份额,类似阿里碾压实体店,一边扩大市场份额一边涨价,所以这两年的财报十分好看。
目前唯二的风险就是某经济/反腐/道德事件中牵扯出某些网红,然后上面一拍脑袋咔嚓一刀;另外经济不好公会利润减少,压缩捧人的花销。

frank72 01-20 17:10

陌陌的炒作模式和前几年的唯品会是一样的,最终是靠股票收割赚钱,也是一二极市场套利赚钱的。真实商业模式是有周期性的.也没有暴利。但通过收入利润调节.显示出无周期性的高成长。只要股价一直涨,就会高成长。股价涨不动了,高成长也就消失了。

Max在路上 01-20 14:39

谢谢你的分析。。。我觉得他的意思是收入是真的,但他怀疑一些头部用户,故意大金额消费不是真实需求,而是在虚增陌陌的收入,然后从陌陌股票上涨中得到回报,这个事情我不知道如何去证实,也不知道如何去证伪。只是在国内的时候,知道这些事情对上市公司来说很常见,国内证监会叫停餐饮企业国内上市,觉得收入容易作假,就是其中一个原因。你怎么看?

狸哥很懒 01-20 12:43

最近想了一下,对陌陌的生意有个理解,但是和方丈的说的不大一样。刷单肯定是有不少,而且还是主流,但是即便陌陌给公会返点应该也只是返一部分,大部分应该还是留存下来了,否则财报上可以看出来。也就是说陌陌对于公会还是很有价值的,价值在于公会捧红花魁主播以后,能否以其它方式把投入连本带利收回来,主播的第三方打赏金额里的分成之外,还会有譬如拉广告,公关活动,其它各种线下服务......。很有可能后者还是大头。
所以陌陌的风险应该不是做假,而是其它的突发新闻事件和政府整风。前阵子也买了点。