市场概览-20240711
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A股：周四受政策利好影响，A股市场显著反弹。上证指数、深证成指和创业板指均录得超1%的涨幅，市场成交额接近8000亿元。证监会的新政策，包括暂停转融券和限制量化交易，提高了保证金比例，增强了市场信心。行业方面，无人驾驶、锂电池产业链、中报预增股、有色金属、零售、白酒和维生素概念股表现突出。此外，CRO、消费电子、金融科技等板块也活跃上涨。
港股：港股经历低开后迅速反弹，恒生指数和科技指数分别上涨2.06%和2.67%，全日成交额达到1003.8亿港元。市场上，消闲文娱、电子零件和生物医药股表现强势，而电力设备和啤酒股持续反弹。相反，禽畜饲料、在线教育和港口航运股则表现疲软。在个股层面，新能源汽车股如小鹏、理想和蔚来涨幅显著，而华润电力、农夫山泉和东方海外国际等则出现下跌。
期货市场： 国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）跌逾4%。能化品多数上涨，乙二醇、甲醇涨近2%，纯碱则跌逾2%；黑色系多数上涨，焦煤涨逾1%，硅铁涨近1%；基本金属涨跌互现，沪锡、沪锌涨逾1%，工业硅跌逾2%，沪镍跌逾1%；农产品涨跌不一，红枣、郑棉、苹果涨逾1%，菜粕、菜粕、豆二跌逾1%；贵金属均上涨。
货币市场：央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月11日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行3.0BP报1.67%；7天期上行0.3BP报1.803%；14天期下行2.3BP报1.809%；1个月期下行0.4BP报1.879%，创2023年8月以来新低。
债券市场：国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.06%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约基本持平。
外汇市场： 在岸人民币对美元16:30收盘报7.2710，较上一交易日上涨49个基点。人民币对美元中间价报7.1339，较上一交易日调升3个基点。交易员表示，晚间美国通胀数据公布，部分头寸提前离场，带动汇价小升，但并不认为市场预期就是逆转。他们并表示，市场在等待更多关于美联储降息的线索。
重大事件与行业动态：
并购重组调研：上交所与上海证监局近日进行并购重组调研，参与者建议在活跃市场的同时强化监管，并严控资产质量。
德国移除5G中国部件：外交部回应德国计划到2026年底移除5G网络中的中国部件，强调没有证据显示这些部件危害国家安全，批评此举政治化经贸科技问题。
美国通胀数据与市场预期：美国6月通胀数据预计仍超3%，市场预测美联储可能在9月降息，利好美股和大宗商品。
小鹏汽车销量领先：自1月1日以来，小鹏汽车X9连续六个月领先高端纯电MPV市场，上半年累计销量达到13,143台。
欧洲央行政策预期：摩根士丹利分析师预测欧洲央行7月会议将维持利率不变，需更多数据确认通胀回归目标。
特斯拉推出Robotaxi：特斯拉计划8月推出FSD技术支持的Robotaxi，被视为其业绩增长和股价支撑的新动力。
Neuralink人体试验：马斯克透露Neuralink有望下周对第二名人类进行脑机接口植入手术，目标是数年内扩大至数千人，前提是获得监管批准。
证监会调整融券政策：证监会暂停转融券业务并上调融券保证金比例，影响依赖多空策略的量化私募。
中国房地产市场趋势：中金固收分析称，6月新房销售面积环比改善，政策效果初显，但市场尚在筑底，需耐心等待市场拐点。
国信证券对全会预期：国信证券预测三中全会可能讨论财税、土地等领域改革，强调高质量发展的土地要素改革。
百度无人驾驶进展：百度萝卜快跑无人车成本下降60%，价格为20.46万元，已在多个城市开展载人测试和无人驾驶服务测试。
市场资金流向
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开盘科技走弱，银行电力等红利继续调整，应该也是为了后面会议流出余力，指数高开回落，随后科技企稳，个股普涨，低位新能源大幅反弹，北方华创受小作文影响跳水带动科技盘中大幅震荡， 今天主力资金也没跟上涨幅，力度不大，指数震荡维持到收盘，中报增长股表现较好，收盘主力流入61亿，行业资金有色、元器件、新能源车流入居多，银行流出第一，个股茅台流入第一，新能源、有色和消费电子股居多，浪潮信息流出第一。
沪深港通资金
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北向资金今日净买入30.46亿元，贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.7亿元；工业富联净卖出额居首，金额为3.77亿元。ETF流入4亿，昨日数据调整为流入15亿（etf因品种公告时间原因，数据隔日会有小幅偏差）。北向小幅买入，ETF持续流入。
融资资金
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截至7月10日，A股融资融券余额为14621.09亿元，较前一交易日的14641.98亿元减少20.89亿元；当日两市融资买入总额达544.2亿元，融券卖出总量达2.15亿股。
板块个股强度
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板块强度元器件和汽车强度起来了，概念方面消费电子类走强，新能源分支也有表现，个股大众交通、水晶光电、盛屯矿业强度靠前，朝阳科技四连板高度第一。
市场情绪
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新高数量小幅回落，新低数量回落到低位，今天普涨，涨停数量接近高位，连板低位反弹还有空间，炸板率低位，涨跌家数模型反弹到高位，龙虎榜机构净买入，主要买入北方铜业，游资买入无人驾驶概念。
期指期权
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期指净空单变化不大，模型显示逢低做多；期权PC比回落到低位，成交量放量，多头入场。
明日策略
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指数：
早上才发现昨天的文章犯规没发出来，指数方面继续震荡反弹，后面需要持续放量，成交量不足就要开始轮动了，不支持那么多板块一起涨。今天说说转融券停了到底利好了什么板块，谁急着要还券！举几个例子看月线图，都是以前的机构成长爱股-超跌打骨折跌的不像样了，这一块应该也可以加入轮动范围（医药类、光伏、锂电池），案例太多就不一一列举了；那么现在主要可以分三大类：①红利-银行为首 ②人气带动指数-有色和消费电子半导体③超跌-新能源和医药。
指数拐点留意：
☐ 国债期货是否持续走弱
☐ 市场制度性的利好
☐ 有新的宏大叙事板块能把资金从红利迁移出来
☒ 外资单日超百亿大幅买入
☒ 全市场成交量萎缩到6000亿以下
风险留意：M国衰退外盘风险、大A业绩风险-经技太差了
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行业：
趋势面： 电力、核能、银行、有色、石油、煤炭、港口路桥
资金面：无
机构调研：无
板块启动：消费电子、通用设备
中报预告板块偏利好：消费电子-PCB，半导体-存储内存、消费电子类，机械基件，汽配、化工、有色
综合：震荡反弹
黄金股底仓持有、持有低价中报医药股和DDR5芯片股
买入甲基卡锂矿股、上海公交车平台打了个回封
明天可能会去低吸前一波上海半导体龙头，公交车做T或者加仓、锂矿不板或者分时弱就出
AI总结：
建议：继续做多，重点关注消费电子、新能源、和医药股。注意利用市场震荡进行轮动操作，尤其关注超跌股和中报预增股的机会。
评分（满分10分）：7分
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