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核心提示: 受到上海福喜涉嫌食品安全问题的影响,今早开盘后,圣农发展一度跌幅超过6%,此后略有反弹。根据公司公开披露的信息,圣农发展为福喜的核心鸡肉供应商。公司为福喜核心鸡肉供应商 每经实习记者 庄键 发自上海 受到上海福喜涉嫌... 网页链接
回顾一下去年的帖子,有几条兑现了:
1、父母代鸡苗价格由去年7月的10元左右上涨至目前的15元左右,达到盈亏平衡点;
2、增发比预期的早,KKR24亿入股已经通过证监会发审委审核;
3、根据圣农发展一季度业绩预告,“公司2015 年3 月份经营情况较2015 年1~2 月已明显好转,预计后期公司经营情况还将继续改善。”;
4、根据圣农发展2015年财务预算报告,计划全年肉鸡出栏量3.6亿羽,略高于之前预期;
超预期:
1、美国活禽禁运,可能持续至8月份,将对2016年行业产生积极影响;
2、能繁母猪存栏持续下降超预期,猪周期具备大幅反转的微观基础;
接下来的看点:
1、圣农发展2季度业绩大幅改善,预期在下半年某个单季度净利润达到并超过3亿元;
2、圣农食品资产注入;
3、并购;
从估值看,考虑增发摊薄后的市净率是3.2倍,低于行业平均水平,相关上市公司$圣农发展(SZ002299)$ $益生股份(SZ002458)$ $民和股份(SZ002234)$ $牧原股份(SZ002714)$ $雏鹰农牧(SZ002477)$ $仙坛股份(SZ002746)$