这票重组已经失败了。为什么还有这么多人在 那里谈天说地,头头是道各种胡乱的分析,已经失败还不愿意接受事实,太荒唐了……这些韭菜真的该被割………
高新发展在预案中明确说了,公司可以自筹资金购买。
现在高新发展关联公司已经吃下55%股份,所以哪怕预案失败,高新发展至少吃下55%的华鲲振宇。不过,个人认为,失败的可能性极低。
个人估计,定增是为了股权激励,这对人才稳定、后期整合、公司未来发展等很重要。对于持股平台,可能付一部分钱,配一部分股。最大谈判点,应该在于两者比例,不同比例影响公司现有关键员工收益。这里影响人也多,推动难度应该在此。
为何说失败概率小呢?
一者,如果并购失败,华鲲振宇业务开展会不顺,尤其是算力建设多是政府推动,国资主导与否对业务开展顺利与否影响极大。
二者,就华鲲振宇业务、财务状况和自我发展趋势,结合现在IPO相关情况,这决定华鲲振宇难以上市,至少短期难以上市。
三者,如果华鲲振宇难以独立上市,或者难以短期上市,对于私募股权投资者来说,难以接受,就基金而言,如果是4年投资期,如果3年内无法上市,大概率就超过基金存续期了。所以是否对其增发,谈判难度低,撑死了对价格问题。
四者,对于关键员工而言,也需要一定程度退出,也就是需要一定程度获得现金款项。如果希望合并整合成功、公司发展好,也需要对员工激励,也担心估值高估,员工也希望分享公司后续发展,尤其是股价急剧攀升。所以风险在于现金支付、股权支付(增发)占比。关键员工接受不了失败,所以比例调整适当,一定会接受的。
收购案的核心不在于鲲鹏老股东,因为转股价格才 12 元多,也不在于上市公司大股东,上市公司肯定希望早日成功。而在于证监会审批,股价涨了3 倍,定增价格还是老价格,事前预沟通当地证监局,认为审批通过困难
应该是现在股价上去了,高新觉得之前的定增价格太低了。可能另外那边也觉得评估价低了,毕竟现在业绩暴增吧。双方估计都觉得吃亏了。这都是小问题,价格可以在谈,只要收购成功对于双方来说后面的利益肯定是大于现在的
失败是大概率事件,千万不要赌
这票重组已经失败了。为什么还有这么多人在 那里谈天说地,头头是道各种胡乱的分析,已经失败还不愿意接受事实,太荒唐了……这些韭菜真的该被割………
如果定增黄了,关键问题:后续高投电子愿意将55%股份转让(注入)给高新发展吗?
如果不能在六个月内完成,要重新开董事会重新定价,即便按120天的百分之八十,也要40多元,华鲲振宇的股东持股数量会大幅度下降,如果他们接受,高新发展的现有股东是巨大利好,如果这个价格他们不接受,对高新发展现有股东就是灾难,最终如何,大家拭目以待
假如收购不了,高投会不会持有的股份转给高新呢
上市公司造假你也造假?
高投电子不是30%?
正确是什么意思?买入和没买入的正确的标准都不一样