| 发布于: | 雪球 | 回复：48 | 喜欢：29 |
看来你是真的仔细看过我的观点的，感谢认可。明年来说，全年国内经济只能靠房地产化债后的回光返照和出生人口反弹，其他的什么都靠不上。明年制造业领域主要是筹备一年多以后的出海，有要去第三世界出口转内销的，有要去美国开工厂的，基本都是一些大公司和行业前十的公司，没有出海能力的制造业公司后面几年我看不到什么需求，所以中小创一些小公司后面几年的空间天花板就在那儿。如果说输入性通胀还需要验证那就后面等等吧，短期如果继续这样走就当给了后面更低价格做多沪深300的衍生品机会。
我们公司的客户群已经基本放弃中国市场全面转向出海了 包括完美日记、花西子、正浩、igg这些 还有300多个外资品牌的中国市场团队已经躺平摆烂 都在问我们怎么布局马来西亚市场这种问题了 中国咨询业务正在转型为出海咨询业务 [捂脸]
今年下半年的ppi，底部几乎全靠海外原材料输入性通胀和国内上游公用事业（相当于政府征税）的反弹支撑。过去两年国内的经济主要依靠中游制造业的capex支撑，这部分落地的巨大产能，在海外第三世界需求爆发之前，就是对ppi的巨大拖累，而国内化债后的流动性回收，虽然能托起ppi和名义利率，但相当于和输入性通胀一左一右对制造业做混合双打。至于现在抱团炒作的机构，他们的基金产品现在就是烂尾两年没法交房的烂尾楼，明年该如何管理负债端呢[狗头]
美债长端利率的暴力上涨，前期一定是形成不可思议的到挂；最后一段的崩溃跌法，前期一定是形成了共识的中枢底部；历史级别的宏观行情，前期一定是被数据无数次证伪和忽略。
恩，我觉得现在还是“证伪”阶段，问题在被忽略，希望似乎近在眼前，市场里的宾客已经出门准备迎接太阳了。去年十二月的制造业实体企业家面对reopen，就是这么安排自己的capex，结局R大你去年也已经预言过了。
算账也算不过来 在国内开个实体店或者弄个电商店铺 赚钱太难了 客户也算过账的 账面回报 能15年回本都很牛了 去国外看看 账面3-5年回本的大把 不考虑那些复杂的因素 算算账都知道 中国市场普遍都是躺平。我们公司巅峰的时候大概管理700多个官微/微博/B站/小红书/抖音的官方号 现在300个都不到了。。。很多企业都停更弃号了 去年年底开始 有几个欧美奢侈品公司在找我们开会 咨询我们能不能找接盘侠把中国区业务打包卖掉 以后不仅肯德基麦当劳是国产的 可能LV prada 欧莱雅都是国产的了 [笑哭]