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$澜起科技(SH688008)$ 一直以来都觉得津逮®服务器平台就是个鸡肋业务,直到最近火热的英伟达Blackwell 平台发布才理解澜起科技的野望跟实力,因为英伟达并不是单纯的只卖显卡,现在要卖机柜整机了,要集成整合各个系统,核心的互联技术很重要,英伟达有NVLINK毋庸置疑它是有那个实力的,大A炒了波铜缆有点可笑了。所以只从财报数据看澜起的服务器平台看问题就太过狭隘了,反而是为这公司的未来空间打开了上限,AI时代硬件最关键的就是算力和存力,可以是GPU,也可以是NPU,CPU,可以是HBM,也可以是DDR,技术一直在创新迭代的,梳理一下后再来看澜起已经发布的产品线和一些之前的近内存计算技术开发的蛛丝马迹,就会发现澜起不是只有那些接口芯片的配套厂商,它的经营模式定位远高于此,或许在王炸出来前需要些时间,放眼A股已经上市的半导体公司,具有所谓的潜力和能保持盈利状态的类似公司绝对稀缺,打螺丝代工的不算

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04-05 11:37

英伟达最早靠卖张卡一包饼干大小,后来提了个箱子去马斯克OpenAi献殷勤,现在告诉全世界他家卖柜子的,单品价值量越来越大,三星从内存颗粒到条,到现在已经内存BOX,内存柜子的趋势了,估计柜子自带部份计算功能的,澜起的最终目标也是箱子柜子,化零为整的公司才有想象空间,只是过程曲折,很多公司提出口号,但先饿死了,澜起起码每年还有盈余,走到那步只能靠时间了

04-05 13:19

楼主问你个问题,中微的市场空间大还是这股的空间大?

04-05 08:04

还是没懂京逮的思路。NV是大芯片并定义互联的思路。澜起做京逮没看懂思路。

04-08 20:27

我不知道津逮和浪潮信息的贴牌服务器本质上有什么区别,实在看不出什么价值。

04-05 13:17

津逮就是英特尔+信创,一点价值都没有。英特尔自己都不行。你们查一查,近半年,澜起科技高层基本都不提津逮了。知道走错路径了。

04-05 11:47

既然目标宏大,肯定耗费时间,中短线的朋友就别在澜起身上耗时间了,公司有可能伟大,但是未来路漫漫其修远兮

04-06 16:34

津逮服务器这步是走错了,本来是想走信创的路线,结果现在关系紧张。。。津逮在国内没人敢用

04-06 14:20

这个外部拦截技术,捕获速度远低于cpu指令速度,意义不大。另外按现在soc的路子,下一代自强上这技术基本被淘汰了

04-06 11:15

你这是在讲故事。。

04-05 10:14

没看懂你想表达什么。津逮目前还是低端芯片