导语：中国股市有没有季节性喜好呢？广发研究很有启发，特转载保存
作者：刘晨明/郑恺/李如娟 2025年11月2日
市场的季节特征，可以总结为：4-10月“炒现实”（定价当期基本面），11月-次年3月“炒预期”（事件驱动或布局低位、低估且有盈利回升预期的板块）。
其中，每年的4月和11...
白云散人
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他的全部讨论
$信维通信(SZ300136)$ 突然发神经了
转发，很有启发
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$信维通信(SZ300136)$ 昨晚美股卫星通信板块大涨
说明业绩炸裂，要说明一下，会不会第三季度再翻番。源捷科技员工持股计划目标未来每半年翻一番。
（我比较认同中信证券的观点，这个内容对下一阶段投资有启发。在关注算力、机器人、固态电池、创新药等新兴产业之余，也要关注传统非科技产业，特别是供给在内、需求增长在外，且单一供给国内持续定价能力的行业，文中建议关注钴、稀土、钨、磷化工、农药、氟化工等方向。此外近期一些行业的出口管...
$仕佳光子(SH688313)$ 下周公布三季报，根据前面每个季度的增长来看，不出意外，应该又是一个高增长
$晶品特装(SH688084)$ 是军用机器人和军用AI领域的股票。今天才发现，市值只有60多亿，开始战略关注。
核心逻辑：“AI战场+光电”双轮驱动，“外贸+内需”齐爆发，业绩拐点可期：
1、特种机器人方面，公司100kg以下产品序列在国内处于领先地位，十五五国内迎来无人装备大批量采购，公司是...
$能科科技(SH603859)$
1. AI业务规模化发展，产品线不断丰富，持续提质放量。
AI产品与服务收入及占比、毛利率水平持续增长，已构建“AI+产品智能化”、“AI+工业研制智能化”及“工业软件+AI助手”三大AI核心产品体系，2025年上半年实现营业收入2.11亿元，同比增长145.60%，成为驱动公司...
$沪光股份(SH605333)$
核心逻辑: 公司配套大客户国产替代加速，向机器人等板块横向拓展
1、拓展新势力客户实现收入快速增长:引入赛力斯、吉利极氪、戴姆勒奔驰蔚来乐道、奇瑞汽车、美国T公司、L汽车、M汽车等汽车厂商，下半年随着赛力斯新车改款、极氪等新车上市，公司收入将持续提升。
好的，关于开采白银的企业，您需要了解这是一个多层次的市场。很少有公司是“纯粹”的只开采白银，大多数大型白银生产商是多元化矿业公司，白银通常是作为铜、铅、锌、金等金属的伴生品被开采出来的。
从全球和中国两个维度，梳理主要的白银开采企业类型和代表公司。
一、全球主要的白银开...
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储能行业里面的逆变器
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有源光芯片差了一代
好的，我们来深入分析一下奥比中光在机器视觉领域，特别是其核心的3D视觉感知赛道，所面临的国际竞争格局。
总体来看，奥比中光在全球范围内是一家技术实力强劲、布局全面的重要玩家，但正面临来自欧美科技巨头、日韩传统光学强企以及中国本土新兴公司的多重竞争。竞争格局可以概括为：“高端...
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珂玛科技所处的行业是先进陶瓷，这是在多个国民经济重要领域中发挥着重要作用的关键基础材料。陶瓷材料具备优良材料特性，与金属材料、高分子材料并列为当代“三大固体材料”。
1. 科技含量：非常高，是典型的技术密集型产业
珂玛科技主营的先进结构陶瓷（主要是氧化铝、氮化铝、碳化硅、...