| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
李华刚新的管理团队解决了过去海尔组织僵化、效率低下的一些问题，这几年海尔出海一直做的不错，内销发展比较稳。不过品类发展不均衡会成为海尔的战略短板（尤其是家用空调和中央空调弱，不过海尔内部也意识到了，非常关注空调产业的发展）。现任的家电管理团队CEO里面，方洪波优于李华刚优于董明珠，董明珠已经逐步听不到真话了，离市场和新一代年轻用户越来越远，接班人也不明朗，董明珠也成了既得利益者。董小姐不让位，会面临着董是既得利益者、精力、离用户太远的问题。董让位，又会面临着新的CEO如何处理复杂的组织人员关系、董的旧势力、以及接帮人能力到底怎么样的问题。
跟海信内部的中高层也有一些交流。从组织角度而言，后周厚健时代，海信组织活力是被贾少谦激活了，但是内部产业之间未形成合力、内部组织效率较低、数字化程度较美的海尔落后等等问题依旧没有得到明显改善。不过有进步，客观来说。从业务发展角度而言，这几年海信外销表现优于内销，海信出海多年的布局进入收割期红利期。内销的亮点其实仅有一个，就是海信日立空调的发展，但是今年空调价格战也会导致海信空调的份额会被美的格力甚至小米持续挤压。外销红利期过了之后，内销改革又未进入到收割期，近几年大概率海信会结束规模利润高增速的时代，会很难达到投资者的预期。再加上前几年海信内部新的职业经理人团队内部分了大量的股权激励，导致海信内部有动力做高股价获利，对于市值管理非常重视，股价本身虚高。国内家电我觉得未来会形成分水岭，第一梯队美的＞海尔＞格力，第二梯队海信、tcl（tcl24年外销表现非常不错），再就是其他
分析的很专业，我就是海尔智家的，华刚总在推进一些内部资源整合和数字化的工作，会慢慢有收益展现出来，另外海尔战略规划能力强，美的落地执行能力强，格力只能笑而不语了
格力是一直沉浸在自己的小世界里，实际上已经是坐井观天的井底之蛙了。海尔是战略格局没有问题，但是务虚的事情搞多了，空调没有把专业性做起来，集团用做冰箱洗衣机的思维在指导空调，好在这几年在拨乱反正。
海信日立公司中央空调三个品牌分析:1.日立很难有大的增长空间了，一方面空白薄弱的渠道网络不多了，另一方面地产精装配套下滑严重；2.约克Vrf主打天氟地水两联供，在华东和长江流域比较受认可，但是规模有限；3.海信作为亲儿子，随着中央空调国产品牌崛起和消费降级，解决渠道网络薄弱的问题的话，会有较好的增长，毕竟相对基数还是低。当前最大的风险点是最近博世80亿美金收购了江森自控的暖通空调板块（主要是约克和日立两个品牌），对于中国市场这俩品牌跟海信的合作规划会面临一些分歧。
海信科龙公司家用空调空调近几年随着新风空调和璀璨空调有了一些亮点，但是市场基数太小，渠道网络薄弱，积重难返，想破局基本没有机会。
其他冰箱洗衣机等业务板块难以撼动海尔美的，所以整个家电业务板块，预判后期海信内销增长乏力，外销的业务模式注定利润不会太高。