上周五氛围很好！上证全天涨31.63点收3154.03点，全市场成交8868亿，与上一交易日基本持平。从市场涨跌结构看，全市场红盘家数4086家，下跌家数1125家，其中上涨超过10%及涨停（不含ST）98家，上涨超过5%的332家，下跌超过10%及跌停（不含ST）1家，下跌超过5%的43家。主力全天净流入出13亿元；资金流入主要方向地产链、保险、低空经济链、新能源车等。资金流出方向主要是医药、AI软件和光储等。在地产狂欢氛围引领下，市场情绪明显回暖。
大盘在地产政策强力利好刺激下板块狂欢了。地产链之前提到的两个标的保利发展和特发服务，周五双双涨停，一个10cm一个20cm。地产行业预期改变，大资金对金融资产风险出清预期的确认，银行保险也跟着狂欢，中国平安涨近5%。大盘底气进一步夯实，指数走多高不知道，但是回调空间应该越来越小了，慢牛格局逐步形成。策略上，重个股轻指数。
明日观察：
1，地产的政策利好预期基本上打满兑现了，预计地产链估值修复之路，第一阶段接近尾声。地产链的估值修复行情不会这么快结束，但是第一阶段上涨我理解应该尾声了。做波段的，明天可能就是出来的时间。可以先出来，等板块回调到位后再上。
2、低空经济周五消息上有催化，板块有走二波机会，关注广联航空、四川九洲、卧龙电驱。看好低空有二波机会。
3，周五玻璃基板（TGV）概念横空出世，概念股强势涨停一片。周末学习了一下逻辑和概念，预判有一波。核心标的沃格光电、帝尔激光、五方光电、雷曼光电、三超新材、天承科技、德龙激光等。结合当前市场氛围，要信早信，短线选手明天是追高上车机会。看好概念股有一波，类比合成生物。龙一预计沃格光电，值得试错一把。
4，科技成长线。铜缆连续上涨，短期不适合进了；peek最近走得非常好，应该还有后劲，关注肯特股份、凯盛新材、华密新材、崇德科技、肇民科技、聚赛龙，还有短线机会，值得跟进；服务器和cpo是人工智能方向今年能不能走二波的指标，目前还是抱乐观态度继续跟进。
5，固态电池和机器人，仍然是重点跟踪关注方向。周五国轩高科发布全固态电池新品涨停。看好固态电池方向的产业逻辑。
6，化工、能源、基础设施、工程机械、家电、白酒、中特估等行业的绩优白马，走的是高股息分红逻辑，叠加经济见底复苏预期，看好持续慢牛机会。
7，大金融和地产，看好行业见底拐点机会。地产走估值修复逻辑，阶段性调整消化获利盘盘后，还有上升空间；大金融走风险资产见底出清和经济复苏低估值高分红慢牛逻辑，持续看好慢牛走势，看3年至少翻倍逻辑。
祝大家好运！