乘风破浪1974

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$中微公司(SH688012)$ 中微在刻蚀机方面是中国乃至全球科技含量最高的公司之一。懂的自然懂。三季度末产业链可以自己100%掌控，国外友商想制裁也制裁不了，国内友商想低价内卷也卷不了。出货量以及业绩正在持续高速增长中，挑剔的机构或许会为未来的行业天花板担忧。这一点尹总其实早已深谋远虑，...

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设备更新或许可以提供一两年内的行情景气，提前透支未来的需求。短时间设备都换成新的，然后呢？

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这个价位很可能就是大宗接盘者砸的，现在苍蝇腿也是肉。目前均价刚刚好。

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可以确定的说，目前全球还没有真正有效能够治疗或者延缓阿尔兹海默病的药物，无论西药还是中药。如果说有，那必是智商税。而且相当长的时间里也不会有。这种药物研发难度不亚于发明长生不老药。当然如果不是此病，而是属于大脑自然衰老的那种，可能会有些许效果。

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科技股与国央企的红利股不同，前者需要持续巨资推动发展，市盈率30-100倍，分红率10-30%，后者垄断经营，投入基本恒定，市盈率10倍左右，分红率可达30-70%，前者依靠风口来临赚股价拉升的钱，后者股价涨跌无所谓，赚红利复投的钱，越跌越赚钱。

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回复@笑笑hzf: 也不尽然，机构运作股票的大忌是等好不容易把股价拉到高位大股东迅速公布减持方案来摘桃子。搞得让主力也不清楚公司未来发展到底会怎样？不确定性增加。增加锁定期对机构很有诱惑力。长线机构对高分红也很有诱惑力。起码可以证明公司财务报表真实可靠。超级牛股或多或少都是得到公司...

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万物皆周期，长江电力虽然在整个市场风险最少，但万一赶上连续两年枯水周期或者电价下调，业绩下滑，再赶上成长股风口来临，报团资金势必会瓦解弃红利股拥抱成长股。

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回复@笑笑hzf: 重组全人源胶原蛋白雪厚坡长，如果与爱美客同时期上市，以目前股本，妥妥的千元股。目前业绩保持150%增长，动态市盈率干到20倍，奇葩的市场。如果此时董事长真的对公司发展信心满满，中报应该披露以后年份按季度分红，并增持1000万元股份+三年不减持。跟机构一道把公司市值做大。//@...

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三四季度环比二季度持平的情况下全年7亿，如果同2023年那样环比增长20%，全年8亿以上。目前动态市盈率18倍左右，明年预期12亿。市盈率12倍。市场有时候就是这样，你成长性再高赚再多钱再怎么搔首弄姿，大资金就是不看你一眼。

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回复@倪朱: 成功率低+生存期短(损坏率高）是目前所有介入二尖瓣三尖瓣的通病。//@倪朱:回复@杨柳666:佰仁的介入二尖瓣、三尖瓣比爱德华厉害吗？爱德华介入三尖瓣已获批，效果如何？@杨柳666

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芯片产业链如果所有部件全部能够100%自己生产的话就没有利空。如果存在少量需要进口的部件那就不一定了。

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投资要与时俱进，医美行业现在注射用重组全人源胶原蛋白已经向玻尿酸肉毒素发起全面挑战。前者具有 164.88°柔性三螺旋纤维网结构，同时具有高水溶性，可以自组装成胶原蛋白纤维网，对受损组织、细胞起其连接、支撑作用，并提供良好的细胞外基质环境，使受损组织得到修复、重塑，生物活性是人自身...

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如果佰仁在纳斯达克上市，市值不会低于200亿美元。全球唯一一个有望攻克介入二尖瓣三尖瓣的企业。

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聪明的董事长应该逆向思维，欲先取之必先予之。在熊市中不但不减持，相反解禁后应该公布增持方案和回购注销方案。提振股东信心。等利润持续增长至巨子生物目前规模(20亿左右)时或者遇到行情转暖风口来临时再伺机减持。相信这一天不会太晚。

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机构都是这么想的，所以业绩增长160%的锦波目前才20倍市盈率。医美方面重组全人源胶原蛋白替代玻尿酸还有很长的路要走，而且医用适应症逐渐在拓展，2030年前是增量市场。锦波是中国仅有的同时拥有两张三类医疗器械证的注射用胶原蛋白企业。雪厚坡长。

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熊市让机构投资者的风险意识得到空前加强。已经完全不认同成长股了，他们认为你今年高增长明年不一定，明年高增长后年不一定。持续怀疑和否定成长股的可持续性，所以索性只干确定性较大的央国企红利股。

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回复@万事大吉财运亨通: 比亚迪主要是依靠全产业链优势。啥都能自己造，成本肯定会低很多。在激烈竞争的时代，要么生存，要么消亡。目前的形式下，养活了70万人就业已经功德圆满了。//@万事大吉财运亨通:回复@乘风破浪1974:靠压榨供应链来极限降低成本，这样的企业无德

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现在机构风险意识已经非常强了。在经济下X，收入下H，人口出生率下H的背景下。车企最强大的竞争力莫过于成本了。安全便宜才是王道。比亚迪成本控制在全球是首屈一指的。其他花里胡哨眼花缭乱的看似高大上的各类车企注定会慢慢消失历史的长河里。再厉害的智能驾驶目前也必须在驾驶员监护下进行，在...

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$锦波生物(BJ832982)$ 红利股慢慢退朝，成长股逐渐有了起色。这是好现象。作为成长速度最快的重组全人源胶原蛋白医美第一股，接下来或许会迎来估值提升的转机。作为业绩连续100%增长的成长股，稍微有点行情，给PEG0.5不过分吧。50倍市盈率对应今年业绩，市值刚好翻倍。不过想达成以上愿景需要公司...

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爱美客目前的估值市场已经认为未来会负增长了。玻尿酸的时代落幕了，重组人源胶原蛋白才是未来医美的扛把子。同样20多倍市盈率，锦波生物的业绩增速是爱美客的5倍。不香吗？