藤萝

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回复@有空看看球A: 分红提升怎么说？这个公司资本开支现在看很能降速啊？//@有空看看球A:[该内容已被作者删除]

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反思的结果就是加大融资力度，创造更多工具，尽快让更多的大股东暴富套现。

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是否深思熟虑，反复思考后的决策，是否情绪稳定，可做出知行合一的交易？

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回复@九十二公里: 我们研究的目的，从来不是给国家出谋划策，提供某个印度的什么方案。就像你说的，当权者比我们聪明的多，懂得多。再说，他也不会听我们的不是。
我们研究的目的也不是为了博学多识，给人装。我们无非是为了判断经济的走向，为我们的仓位调整做决策而已。
所以归根结底，...

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回复@九十二公里: 甚至啊，你说的这玩意，别说三五年，我觉得没有七八年很难成型。况且，如果有七八年时间让你玩，比这方案好的方案，会缺吗？//@九十二公里:回复@藤萝:你根本就不了解我举的那个例子，在印度做那个普惠金融的事情，你根本就不了解，你先去了解了解再来喷我好吧，人家做的非常好，...

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回复@九十二公里: 另外还可以这样说，其一，远水解不了近渴，中国已经陷入螺旋式通缩，必须有中短期的刺激。其二，短期的刺激，无非就是投资驱动，基建带来的转移支付。或者就直接发钱，让消费驱动，就是这俩哪个好的问题。其三，你的那个理论本质还是调整供给结构的问题，没有问题，但你那个东西...

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回复@九十二公里: 如果你完全为了杠，OK！那我认输。你都让我发债了，我还能说什么呢！//@九十二公里:回复@藤萝:那你觉得呢？你看人家干不好换你上的话估计还不如人家呢，明白吗？
就好像你看球一样，觉得人家世界杯踢的不好，可是让你上场的话，你连参赛资格不都没有吗？宏观大势，随便聊聊就...

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回复@九十二公里: 你这种样子就不要再评论！//@九十二公里:回复@藤萝:那你觉得呢？你看人家干不好换你上的话估计还不如人家呢，明白吗？
就好像你看球一样，觉得人家世界杯踢的不好，可是让你上场的话，你连参赛资格不都没有吗？宏观大势，随便聊聊就得了，别总觉得自己行，不在其位不谋其政，...

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回复@九十二公里: 讨论就就事论事哈，不要扯世界杯这些，上位者下位者，你能干我上去干，有意思吗？OK？上身到人身攻击没意义，不要带你的态度。//@九十二公里:回复@藤萝:那你觉得呢？你看人家干不好换你上的话估计还不如人家呢，明白吗？
就好像你看球一样，觉得人家世界杯踢的不好，可是让你...

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回复@九十二公里: 你的这些理论完全就是政府前些年为了反驳为何不发钱说的那一套。你让他现在说，他都不说了。你还说这些。//@九十二公里:回复@captain弑鸡狗者:但是你也不能完全靠发钱去驱动啊，城市居民的话你发钱能够带动他的消费，但是如果是山里面的农民，他本身完全没有钱，你靠发钱来带动他...

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回复@九十二公里: 你这说白了还是要投资，以前是政府投资基建，企业做资本开支，你的意思是借钱给农民让他们投资，背后的本质是一样的。
中国的问题不是产能不足的问题，也不是创新不足的问题。而是投资过剩，产能过剩，没有需求的问题。本质是贫富差距过大，资本在上层，在投资产能的这些人手...

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建仓北京君正，二季度业绩兑现，低于预期，利空出尽，最差阶段和预期兑现。作为行业配置，建仓15%。

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$定价预期(ZH3203227)$ @藤萝 建仓聚合顺，尼龙6切片龙图，赚取加工费，现阶段尼龙6价格企稳，行业最差阶段过去，公司新扩产能两年一倍。看好产能释放后，量增价稳带来的业绩增长。

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$定价预期(ZH3203227)$ 建仓深圳能源，估值修复逻辑，煤价下降和电价市场化，本年利润40亿元，同比翻倍，前瞻pe7倍，足够便宜，二季度业绩超预期，进入三季度用电高峰期，有潜在催化剂。
润建股份，基站运营转型机房运营+绿电运营，第二成长曲线打开。绿电在手订单125亿元，22年收入的1.5倍，...

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$定价预期(ZH3203227)$ 清仓北京君正，部分存储公司业绩预告公布，环比改善仍然较慢，现阶段持仓仍然存在较大风险。

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$定价预期(ZH3203227)$ 清仓众兴菌业，二季度业绩兑现。

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$定价预期(ZH3203227)$ 建仓众兴菌业，二季度金针菇价格也就依旧处于历史高位，业绩同比大增值得期待，但环比下滑故控制风险。建仓5%。

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$定价预期(ZH3203227)$ 清仓泰晶科技，短期涨幅过大+电子产业链仓位降低+二季度业绩不确定性。增加新天然气，主要是基于亚美能源私有化后对于新天然气利润的增厚将在二季度体现。