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芭菲特棒
股票市场的投资主线，实际上就是在每一个时点下，寻找未来经济结构转型和产业结构升级的方向，这是首要的、一阶的。至于估值修复、增量资金、机构行为这些略偏博弈的因素，对股价短期也会有影响，但绝对是次要的、二阶的。价值投资的内涵是一个逻辑思维而不是博弈思维，是把握产业趋势而不是判断短期是否超预期，是投资企业内在价值上升而不是赚取股价低于内在价值的价差。无论是A股市场还是全球市场，投资者在任何一个时间点实际
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20230531：虽然跌了很多，但是还是没有对制造业和白酒扩产带来的长期萧条定价。这是未来2-3年的大背景，全行业制造业的萧条。地产公司的死库存、建材链条的扩产、猪的扩产、白酒的扩产、大炼化的扩产、碳中和的扩产，跟过剩产能的恶斗是未来2年的主题。现在的机构持仓跟2016年熔断TMT+小票一样，一...
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