forcode04-23 00:06汽车股,只有短期拣烟蒂的价值,没有长期投资价值。除非肉眼可见的便宜,否则还是不要轻易介入。当然,汽车产业是每个投资者都必须要关注的,因为这可能会是未来中国的支柱产业,聊中国经济,就不得不聊中国汽车产业。
但未来某家公司的自动驾驶能力绝对领先了,那它可能会拥有护城河,因为死亡率事故率相差0.01个百分点,乘以全球几千万的保有量,都是一个巨大的死亡数字,届时,必然会出现强者恒强的马太效应,以及越多人买该自动驾驶解决方案、这家公司的自动驾驶就越好用的网络效应,这就有了护城河。这家公司很可能是华为,6G时代,凭借6G基站的通感算一体化,华为的车路协同将遥遥领先,汽车产业链的大部分利润可能被华为拿走,华为将成为一家十万亿美元级别的庞然大物。
我还相信一点:完全自动驾驶必须以agi为前提,在中国,华为最有能力做到这一点。
forcode06-18 12:01中国市场确实有特殊性,前段时间跟一个以前在宇通工作的熟人聊天,他说当年各个地方的杂牌客车厂,现在很多都还活着,没死掉,因为地方政府给个几百辆车的订单,都还能养着,基本也就是个组装厂。
中国由于市场规模太大,汽车的用车场景和需求很多样,任何一个非常小众的细分市场,乘以一个很大的人口基数,都是一个足够大的利基市场,能够养活一个独立的汽车品牌,再加上地方保护主义之下,20年后能够存活下来的汽车品牌,可能会超过20个……
寻找确定04-23 08:16曹旺德的书里写过,玻璃由于太重而运费高昂,所以大型汽车厂商都会要求玻璃厂商配套建厂。也就是说,玻璃厂在建厂时,已经谈好了、锁定了整车厂的配套需求,这是天然的垄断壁垒。同时福耀本身是上下游一体化企业,积极掌控浮法玻璃上游产线,极致的压缩成本,严格管理,导致了非常好的效益。
浮云资本06-18 11:0220世纪初的时候,美国共计涌现了【2000多家】汽车制造商,随后逐渐死掉了99.9%,今天只剩下【3家】+ 特斯拉 ,而且这3家还反复破产重组
forcode04-23 00:14一定有的,如果你找到一家有护城河的汽车产业链公司,记得告诉我