本文，我先回顾近年最牛的新能源股，并串出其中的逻辑和联系。这里并非是鼓励大家追涨。后续，我将重点分析后续多个分支板块的逻辑、行业前瞻、以及对跟踪的股票池进行详解。力求如下三个要求：低估、高成长、占据行业制高点。以期长期持有，复刻榜样的涨幅。
一、榜样的力量
1、光伏发电龙头：隆基股份，两年接近10倍涨幅。
2、智能电网龙头：阳光电源，一年多，20倍涨幅。
3、锂电资源补涨股：西藏矿业，一年多14倍涨幅。
最近一两年，最牛的股票，批量集中在新能源行业的各个分支。对于光伏、锂电等行业，我多年前也在持续跟踪。上述公司，也只是偶有参与，回头看来，还是有点可惜。当然这一年，我集中仓位在碳汇、碳中和，也有不错的收益。
严格来说，新能源板块，也只是属于碳中和分支。回头来看，新能源分支还是属于最强分支。根据我的分析判断，还有大量的公司估值处于低位，未来有机会复制上面那些牛股的长线涨幅。从本文开始，我会陆续给大家分享其中逻辑，并做持续跟踪。
二、这是一场能源革命，真正的超级风口！
这个风口的力度和持续性，不会弱于最近二十年来的互联网革命。互联网革命，成就了微软，谷歌，成就了腾讯、阿里。互联网革命，成就了大量的市值超过一万亿的公司。那么，这场刚刚展开画卷的能源革命，也将批量产生市值超千亿、超万亿的公司，也会批量产生涨幅超十倍，甚至超百倍的公司！
1、东部地区将被海水淹没，华中地区将成为沿海城市
前面和大家说过，过去一年，我都在做碳中和板块的股票。上半年时，我托朋友给我介绍了一位已经做了多年碳减排的真正的低碳专家，询问了相关讯息和观点，例如，多年前，股市就在炒碳减排了，炒碳排放税等等，我一直都有关注，后来偃旗息鼓了。碳减排到底是不是必要，网上说的二氧化碳的阴谋论的文章观点，到底对不对？碳中和这个赛道，长期来看到底行不行？
他的回答，让我印象最深刻的一句话是：如果按照现在的温室气体排放速度不加限制，十几年后，中国的沿海城市将会被淹没，华中地区将会成为沿海城市。
同时，中国最近这些年的经济发展越来越越快，体量越来越大，温室气体的排放在国际社会受到了越来越大的压力。所以，无论是为了限制海平面的上升、避免中国沿海被淹没，还是为了国际社会的博弈中不再被动。2030碳达峰、2060碳中和，绝不是口号，而是必须全力以赴必须去做的事情。这就是政府这一年来反复提碳达峰、碳中和战略规划的背景和原因。
只要记住：不尽快实现碳达峰和碳中和，自家的东部沿海城市将被淹没，就知道，一日不达标，碳中和板块绝不会熄火。
碳中和板块，不是题材概念，行情也不是炒一波就完了，而是会持续贯穿我们未来的整个生命。
而今年，不管相关的股票炒作的多么的凶猛，都不会是终点，而只是第一次的萌动而已。
2、天佑世界，天佑中华，新能源已经实现量变到质变。风、光发电的经济性实现了重大的突破，新能源已经可以挑起碳中和的大梁。
跟踪多年的光伏发电行业，为何早些年，光伏都不温不火，新能源车、锂电池都不温不火，而最近一年，却突然乘上了火箭扶摇而上？
答案：量变到质变，光伏发电的经济性实现了重大的突破。
多年前，光伏发电的成本，还是每度电3块钱成本、2块钱成本、1块多的成本，大批的示范项目，都是靠着政府补贴存活，然后再降到1块钱每度电以下。光伏发电不仅成本价远远高于电力市场的零售价，而且光伏发电量时高时低的波动性对电网形成了冲击，国家电网对光伏发电也是不待见。成本又高，电力的平稳性又差，有了这两个致命缺陷，所以新能源发电自然是多年都发展不起来。
然而，这一切情况，在最近一年，出现了逆转。并直接带动了前文提及的多支股票出现了一年多十几倍、二十几倍的涨幅。那就是：伴随着技术的进步，大量的光伏发电项目，每度电的成本，已经降到了两毛多钱。
大家都知道自己家的民用电是多少钱，也该知道商业用电的价格更高。光伏发电的成本，已经降低到碾压的程度了。
这还没完，我再来放一个更劲爆的大卫星：
随着技术的加速进步，同样的投资成本，可以产生更大的发电量，我了解到的行业最前沿信息，依靠最新款设备，光伏发电的度电成本，已经降低到了每度电0.13元了。
这是一个极其恐怖的数据。在这个成本数据下，现有世界的能源格局，原油+火力发电，将会面临被逐渐终结的风险。而且，原油和火力发电，都会大量的产生温室气体，正是前面提及的碳中和背景下需要重点限制的行业。未来，烧汽油柴油、煤炭，不但成本更贵，而且还需要交惩罚性的碳税。而低成本的光伏发电，依托超低的成本，可以在赚取数不清的钞票的背景下，顺带挤死了传统能源行业，更顺带把碳达峰和碳中和实现了。而且，也正好堵住了电动车需要用电（发电并不环保）不环保的反对声音。
经济效益和社会效益都十分巨大，这是一个被神赐福的行业。而今年，正是元年。我想我已经解释清楚了，为何关注这个赛道。
三、低吸的机会
不同于其他的投资者和机构，我不习惯于追高。上面说的涨幅10-20倍的牛股，我们只用来做追踪，而不是用来做参与。大家可以放心，我不是鼓励大家去追涨他们。我的目标，是找出可以对标隆基股份和阳光电源的小市值、低位股票。
为此，我定了大概两条原则：
第一，避开光伏赛道。
第二，避开锂电池赛道。
因为光伏和锂电池的涨幅实在是太巨大了。
那么，这两个赛道都避开之后，还有新能源股吗？我说半天说了个寂寞？
不，给大家再提供一个劲爆信息：风力发电的成本降低速度，也在急追光伏发电，应用最新款设备的风力发电度电成本，也降低到了每度电一毛多钱了。
同时，撇开这几个月涨幅外，风力发电的股票，几乎是没有怎么涨。和前面动辄已经涨了一二十倍的光伏和锂电比起来，已经算是底部了。
避开了光伏发电、锂电两个赛道后，我选取了3个新能源赛道，它们作为长期标的分别是：风电、智能电网、储能。
以上是我最新的主要持仓。
$四方股份(SH601126)$ ：期待对标一年多涨幅二十倍的阳光电源，题材：智能电网+储能
$明阳智能(SH601615)$ ：期待对标一年多涨幅十倍的隆基股份，题材：风电+储能。
今天就说这么多。后面我还会陆续公开我持续跟踪的股票池，并对相关每个公司做出详解，包括且不限于：公司的产品优势、行业地位、估值水平、股东资本运作路径详解、财务报表分析、业绩预告等等。这里面的标的有的需要业绩验证，有的出现了10、20倍的特征，有的可能只是当下综合的标的。
如果你有足够的耐心，不妨跟我一起做时间的朋友，见证它们的10倍趋势。
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