//@认知饕餮:#碳中和再次刷屏,加仓布局时间是否来到?#   $碳中和ETF(SZ159790)$
虽然碳中和这个概念是在21年提出,但在0几年那会就开始有新能源发展的苗头了,当时还有人靠着搞所谓的光伏产业平台空吃政府补贴,整个光伏行业在最开始的时候乱成一片。这几年光伏已经逐渐走出竞争,变成了寡头垄断格局,但随着技术的发展,新一轮的竞争可能还会继续。我在很久之前就已经关注到了碳中和,只不过当年我还沉迷于打板和超短,并不知道碳中和到底对我们国家和社会有什么样的意义,后来我在学习金融的时候发现碳中和的意义有一条是促进人民币国际化的进程,而且逻辑还很顺,但当时仅仅是想了想,并没有静下心去好好研究一番。如今再次接触碳中和它已经涨了三倍有余,但我认为未来碳中和是一个长久景气的行业,就像半导体那样,经久不衰,期间会有很多的新技术替代老技术,新的竞争者打破老的竞争格局,从而整个行业不断的有新的投资机会产生。
碳中和,碳中和,就是要把碳给中和掉,这里的碳指的是我们排放出的二氧化碳。大家呼吸会产生二氧化碳,汽车开动会产生二氧化碳,工业机器发动需要燃油机和电力,这些的产生也需要二氧化碳,二氧化碳就是一个很自然的副产品,不管我们做什么事情,几乎都会产生二氧化碳。而我们可以通过植树造林,用电动车替代燃油车等方式减少二氧化碳的排放,最终使得二氧化碳的排放量等于通过植树造林等方式吸收掉的二氧化碳的量,实现二氧化碳一年内净排放量为0,这就是碳中和。但实现碳中和之前需要实现碳达峰,什么是碳达峰呢?听了上述对于二氧化碳的描述大家应该知道,随着经济不断扩张,我们对能源比如电力的需求会越来越大,而燃煤产电烧煤产生的二氧化碳就会越来越多,二氧化碳排放量的增速会上升或者平稳,而碳达峰的意思是二氧化碳排放量到达一个顶峰,下一年开始二氧化碳的排放量会降低而不是上升。
那么为什么我们要费劲千辛万苦去达成碳达峰,碳中和?大家最好理解的是环境问题,专家报道近二十几年人类气候环境剧变,很大一部分原因是因为二氧化碳等排放的太多,而我们国家和隔壁的印度是世界人口大国,加上是发展中国家,很多国家的加工订单都往我们这边靠,所以会释放很多很多的二氧化碳。要知道气候问题已经成为了国际政治问题,如果我们不采取点什么行动,是会被国际社会谴责的,而且以后有什么锅都可以往咱头上甩。那么为了维持我国在国际社会上的地位和名声,以及保护环境,我们要提出碳中和。
我最开始对这个理由也是比较相信的哈,但是我只知道有这么个理由,所以感觉碳中和就是保护环境,应该没啥大机会。但后面学了一些金融之后发现事情没那么简单,在看了能源传之后我更觉得碳中和对我们国家的意义是非凡的。
大家要知道,美元凭什么占据国际NO.1的地位?是因为美元和石油是绑定的,在布雷顿森林体系的时候美元和黄金是绑定的,那会美国有全球75%的黄金,所以美元是霸主,后来布雷顿森林体系崩溃之后,美国又拿下与石油的绑定,要求全球石油结算用美元做交易。当年美国对伊拉克发动战争就是因为萨达姆打算绕过美元体系采用自己独有的方式结算石油,美元之所以能在国际上称霸这么久,与石油结算的关系巨大。那么,试想一下,如果未来大家都不怎么用石油了,国际能源交易又该用哪个国家的货币结算呢?并且现在已经有一个国家交易的东西了——碳排放权,欧洲现在占据主导位置,如果未来我们碳中和发展的更好的话,我们就可以占据碳排放权的主导交易位置,这样人民币可以更好的国际化。
人民币国际化一直以来都是个问题,如果不能把人民币推向国际,我们就不能大量印钞票,因为无法让其他国家买账,盲目印钞票只会增加通胀,害的是本国子民。但不印钞票的话我们国家很多时候不能更好的调控经济,发展潜力不能被充分释放出来。
推行碳中和还有一个原因,那就是我国的能源结构——富煤少油缺气,我国的煤炭储量有很多,所以煤炭发电的成本很低,大家都喜欢用火煤发的电。我们的石油很少,国内目前内地应该是没有新的油田可以开发了,中海油还能去海上打油,中石油只能大量进口了,我们国家石油进口占73%,这是个啥概念,只能说幸好美国不咋产油。缺气就更不用说了,我们的天然气储量低的可怜。
其实还有一个点,就是我们国家的经济结构迫切需要转型,你看今年那个元宇宙都开始有地方在出政策了,这么一个看起来虚无缥缈的东西(看那些一级的PPT介绍感觉都很虚无)都能有地方扶持了,说明我们对经济转型的需求是非常之大的。以前房地产产业链可以拉动GDP的35%,现在上面要求住房不炒,而且本身购房需求就在减少,房子的金融属性在慢慢被削弱(大城市,市中心不会),未来必定不可能靠房地产来拉动GDP,而基建工程这几年搞太厉害基本上未来也是放缓的一个节奏。那么还有什么能搞?现在最有潜力和搞头的不就是新能源,不就是碳中和吗?搞碳中和你得搞芯片吧,搞碳中和你得搞新能源车吧,搞碳中和你得弄新的金融创新工具来支持吧?这一下子不知道能拉动多少的GDP。

总的来说,推行碳中和对我们的好处有:摆脱能源对外依赖,促进产业结构调整,提升国际话语权,推动产业技术升级,推动人民币国际化
碳中和的意义非凡且景气度贯穿未来二十年,我认为可以缝跌加仓
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