智能驾驶和800v快充将会是新能源汽车下半年最核心的增量赛道

$威迈斯(SH688612)$ $欣锐科技(SZ300745)$ #新能源汽车# #无人驾驶# #今日话题#

智能驾驶和800v将会是新能源汽车最核心的赛道。智能驾驶前一阵已经发酵过，整车，零部件都涨了一波。

顺着800v快充的赛道，梳理了一下。

谈谈对威迈斯自己的看法，目前依然认为智能驾驶和800v还是新能源车下半年核心的方向。800v对比过欣锐科技，总体感觉威迈斯的确定性高，成本优势明显，今年明年增长速度也会比较快，逻辑比较顺。这几天也找了点资料，自己粗粗的算了一下，跟朋友前几天测算对比了一下，基本一致。

我自己毛估估，今年核心的增量是几个方面，

一个是理想，去年13万辆，4亿营收，今年36万，对应11亿营收左右；今年应该营收贡献第一位了。以后威迈斯的大腿从上汽变成理想了。

第二个是比亚迪增量，今年20万辆左右，今年有4亿增量；

第三个是出口，去年2亿多，今年应该可以到4-5亿；

其他的上汽、哪吒、领跑、吉利等按照30-40%同比增长。去年38亿营收，今年大概可以到

55-60亿，按照净利率10%算（二季度预告9%），我测算下来5.5-6亿利润。对应目前市盈率到35左右。

结论，威迈斯新股发行的价格还是比较高，如果能降到合适的市值，应该是一个不错的机会。供大家参考。最大的问题是800v技术难度没有想象中的那么强