最近持仓变化相当剧烈，中概已经干到了52%仓位。华润电力实际仓位略高于腾讯控股，是因为今天把港股账户的华润清了换成阿里，还没有同步在A股账户买回来。现在又进入了布局期，最近重点建仓的阿里巴巴、东风集团股份、新城控股，都属于被市场错杀，目前基本面已经触底反弹，并有一定的起...
实际上我更看好腾讯，腾讯是接近完美的投资标的，而阿里有明显的瑕疵。在腾讯股价280以下的时候，我持有的腾讯仓位占比最高到将近35%，目前为止一股没卖，但今年总资产实在涨得太快了，扩张了1.4倍，导致腾讯持仓被动减少。当前，80的阿里显然比400的腾讯更低估，而且阿里回购力度是腾讯的两倍多，近期还有加入港股通这个起爆剂，再加上政策边际好转、公司聚焦主业显现出成效，我认为值得重仓。