| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：0 |
用九安这个例子来比较，非常不合理，拉郎配。1，检测试剂这个东西，首先九安没有任何优势可言，就是因为其在美国有国务院 State Department的渠道，是寻租红利，大约背后也有猫腻，和中国的corruption也没有太大的区别。这显然是不可以持续的。这和嘉益不同。2，当时欧美大规模检测这个事情出来，就意味着疫情这件事要躺平了，要结束了。肯定是不可持续的，是事件性机会。给3倍估值都多了，要我说，给0.1倍比较合理。但是stanley 卖的是日用品，类似于Sneaker 球鞋这样的东东。换个角度说，新冠检测试剂不是怀疑逻辑的问题，而是注定的一波流，只要投资者不傻。而嘉益你说要怀疑长期逻辑，可以，没问题。但只是不可证伪而已。3，此外建议贴主保持心态平和。没必要公开这么多有价值的数据。季报出来，都会傻眼的。再说，你公开了也没有意义，股价不涨，散户或许还会怀疑你的动机。嘉益的表现就够好的了。半年来，大幅跑赢指数，你还要怎样？保温杯既不能减肥，也不是华为造的，更不可能和AI贴边。放低要求吧。两条路，1，要么参与赌博行为。2，要么保持正确的价值观。
持续增长这个没有办法保证，花费时间去做研究，搜集信息和数据，说到底也只是为了在一定的时间范围内预见增长。说回到海关数据，包括美国的到港数据，并非我们投资的原因，更像是一种结果和印证，我们对企业和行业的把握需要更超前于数据的展现，以此加以印证，形成闭环，而绝非参考历史数据线推来进行投资。