个人最讨厌当意见领袖，以前破车B涨十倍，我从不$ 它，后来十倍吉利，整个过程我一样不$ 它，只叫它“粽子”，反正经常看我废话的老朋友们自然知道我说什么。后来应人要求，想着也许对怎样判断个股有帮助，写了个回顾。很少见我$ 具体公司的，我觉得过去一年$ 的个股比过去十年加起来还多，尤其是协鑫，从三毛二一直提到现在3元。协鑫现在大涨起来，各种预期纷纷兑现，和过程中说的一样，人性总是喜欢等到没人质疑时才买入。
记得N年前拍子选股时最有名的一句话“低风险高不确定性”，完美地解释了怎样选成长股。不过，不意外地这句话这些年被很多人嗤之以鼻，因为人人都在追求高确定性。同样这些年我还反复说过一句话“预期是用来买的，现实是用来卖的，众所周知的事还有什么价值？”
昨晚中能公告获得了未来几年的大合同，按目前市场价格，和隆基中环的长单总共大约350多亿元(价格应该还会涨，因为行业的剩余产能更少了)。虽然无意外地大部分产能被这两家巨头锁定，但协鑫的还有产能，不过其它人即使再签，也没有这么大的单了。多晶硅原料的抢夺，肯定会蔓延到海外，有办法买美股的不妨看看。
昨天有朋友问了个好问题↑，大致是担心打价格战吧，我也想起了十年前多晶硅行业的“可怕”往事。
暂时应该不会，现在行业集中度越来越高，华星光电和京东方打过惨烈的价格战吗？市场足够大时是不会的，未来产能过剩时才会。产能过剩死的是同质化和高成本，协鑫未来应该会全部颗粒硅，要死应该也不是第一批。
破车当年十倍过程中，有三大预期，都实现了；吉利当时也有三个阶段目标价，最后因为牛市加持超预期了。以前断断续续预期过协鑫的几件事，这几件事和当年破车粽子一样，是有时间顺序的，一是走出困境(有没有颗粒硅都会反转，二是戴维斯双击，三是回科创板，四：牛市 !