南风在侧

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回复@托福点邓: 我倒不担心原材料，原材料涨价对所有防水企业都是一样的，只是雨虹规模大了，相对影响较小。我比较关注21年营收，市占率提升，只要市占率保持快速提升，规模就能消化原材料影响，也能转价上涨给下游。//@托福点邓:回复@南风在侧:换手率很大，感觉还没到稳步上升的时候。
科顺相...

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$中材科技(SZ002080)$ 前天跌停建仓，昨天跌6个点加仓，目前来看情绪启稳，错杀的判断应该是没错。

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$中材科技(SZ002080)$ 怎么说呢？昨天建仓，今天加仓了。
算了下，一是隔膜业务占比大概只有4%，就算停产，割掉利润影响也不大；二是目前玻璃纤维和风电业务各占利润大头，这两块近两年景气度都是可以的，玻璃纤维上升周期，巨石一直在新高，风电新能源也有国家长期规划，业绩持续性应该没问题...

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目前我也没抛，现在这个估值不到20倍pe，不慌张。市场对原材料沥青的顾虑可能太过于放大了，雨虹在扩张，科顺也在扩张，防水市场不可能一家独大，对于科顺应该更关注市场率提升和应收款坏账率，原材料影响等规模化后会慢慢减少，静等后续财报证明。

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之前还有雨虹，感觉千亿后，估值不便宜，慢慢出了h//@托福点邓:你这个组合非常好

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$谦和资本(ZH155767)$@谦和屋m纳大，请问您北新和中建材的占比是多少呀？

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$多看少动票(ZH2262519)$@南风在侧a不是实际仓位，61左右已经清了水泥，买入北新建材和科顺，不是水泥不好，海螺求稳，每年分红就很不错属于防守标的。
小资金应该考虑更多成长性，北新成本目前30，八成，科顺20左右，二成。

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$科顺股份(SZ300737)$ 预估今年净利润8亿，按照目前市值pe不到20，单就防水业务pe20合理，现在价位合理偏下吧。
雨虹老大，理应享受较高估值，加上机构对其涉足其他建材领域有期望，估值也会给的高点，后续还会涨。
总之，防水是个好赛道，市占率低，在宽松货币政策下，需要垫资的企业如鱼...

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$科顺股份(SZ300737)$ 对老二而言，防水市场空间足够大，老大增发不影响老二的市场份额，防水产品有运输半径，很难一家独大。
目前风险就是看三季报会不会不及预期。

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同问，如何看待科顺老二今天暴跌，老大增发80亿跑马圈地，不影响这么大吧，防水市场很大，而且防水材料有运输半径啊，大龙头独占很难的。//@扶苏1989:回复@扶苏1989:一周涨幅25%，理财可以退出了。。。

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预算今年净利润30亿，按照目前市值644亿，算下来市盈率也是21左右，算上轻钢龙骨和防水的后续发展，保守点这个估值也算合理偏下了//@扶苏1989:总结了：
1，原预告：预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润为15.8亿元–16.87亿元。现在修正上修，预计2020Q1-Q3，19.5亿-20.5亿。盈...

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$多看少动票(ZH2262519)$@南风在侧目前持有海螺水泥和北新建材各一半仓位。
海螺水泥现金奶牛，高分红，只要侧供给和环保政策大环境不变，水泥近二三年应该还是能够维持在高位震荡。期待市场对水泥估值重估。
北新自身有石膏板业务作为稳定现金收入，整合防水后，看好防水后期成长性，防水...

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$三朵花(ZH2135984)$@股市中的三朵花g感觉您盘感很不错！

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没有考虑近年来的侧供给改革和环保高压政策，已经国家不让上新产能因素影响，增量进来很难了，只要不恶性竞争，打价格战，搞好错峰生产，水泥现在呈现弱周期了。

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我刚刚关注了雪球组合 $放眼长远低调亏钱(ZH000926)$ ，当前净值2.5020。