| 发布于: 修改于: | Android | 转发：20 | 回复：255 | 喜欢：194 |
目前，中国神华总市值8293亿，是中远海控2344亿的3.54倍。
今后三年的常态年净利润，我预期神华550亿左右，海控240亿左右，神华是海控的2.29倍。
今后三年的常态年分红，我预期神华2元、海控0.75元，当前股价股息率神华4.8%，海控5.36%，而且神华是预期75%分红，海控是50%。
股息率和市盈率估值，海控胜出。
不过净利润和股息的确定性和稳定性，神华胜出太多。
但是净利润和股息的向好想像空间，海控胜出太多。
不过净利润和股息的可能向下风险，神华胜出太多。
资产负债率神华是23.57%，海控是45.57%，神华胜出太多。
货币资金+股权资产与总资产占比，神华是34.3，海控是53%左右，海控胜出太多。
流动负债总资产占比，神华14%，海控27%，神华胜出太多。
……………
中国神华与中远海控都极优秀，胜出五千A股的95%以上，而选择谁，就看你喜欢谁。
神华会是妩媚的贤妻良母，未来岁月静好。海控是飘逸的江湖女神，未来神秘莫测。
男人至死是少年，冒险与探秘是男人的浪漫……所以还是愿意执剑走天涯：
多情剑客无情剑，佳人如梦剑如虹……
向黑思学习！
神华、海油，就是海控的机会成本，或者说，神华、海油的估值，就是海控的天花板（现在环顾AH两地三市、能作为神华、海油的机会成本的标的太难找到了）。
估值很大程度，就是未来的业绩，未来业绩来看，未来2～3个季度，神华能够维持不下滑、或者个位数增长，已属行业优秀；海油比神华要好，毕竟海油面对的，是真正的蓝海，而非石油石化陆上的红海。但是海控至少20%～30%以上的增长，这是海控更优。
业绩的维持或增长，会传导到估值的变化，就是神华、海油估值可能向下，海控估值向上，二者接近或有交集，大家再争先恐后、或快或慢，从海控撤离、回归神华海油。
投资的至简大道，还是看清方向，贱取贵出，中国神煤、中国神油，以及中国神船，只有景气荣枯、估值高低，那有什么永续经营、扯淡的长期主义，不想持有十年的傻话真要照搬照抄的话、就自断财路犹不自知了。
（长期主义我读过原著，honewell经营确实需要长期主义、长期目标和短期目标平衡，并不是市场上面对明显估值高低、景气荣枯而不为所动）
$中远海控(SH601919)$ $中国海油(SH600938)$ $中国神华(SH601088)$
黑丝兄就是本炒股论坛稳如老狗的巅峰代表人物，苟在股市不死终会成仙。
黑丝哥午盘分析：割肉中远，全仓神华，还是家妻有味道
黑哥再写一篇海控和长电
明白了，中远海控玩玩就行。
向黑思学习！
神华、海油，就是海控的机会成本，或者说，神华、海油的估值，就是海控的天花板（现在环顾AH两地三市、能作为神华、海油的机会成本的标的太难找到了）。
估值很大程度，就是未来的业绩，未来业绩来看，未来2～3个季度，神华能够维持不下滑、或者个位数增长，已属行业优秀；海油比神华要好，毕竟海油面对的，是真正的蓝海，而非石油石化陆上的红海。但是海控至少20%～30%以上的增长，这是海控更优。
业绩的维持或增长，会传导到估值的变化，就是神华、海油估值可能向下，海控估值向上，二者接近或有交集，大家再争先恐后、或快或慢，从海控撤离、回归神华海油。
投资的至简大道，还是看清方向，贱取贵出，中国神煤、中国神油，以及中国神船，只有景气荣枯、估值高低，那有什么永续经营、扯淡的长期主义，不想持有十年的傻话真要照搬照抄的话、就自断财路犹不自知了。
（长期主义我读过原著，honewell经营确实需要长期主义、长期目标和短期目标平衡，并不是市场上面对明显估值高低、景气荣枯而不为所动）
$中远海控(SH601919)$ $中国海油(SH600938)$ $中国神华(SH601088)$
his大哥一出手就是稳赢
一个不小心，海控今年净利润就能追平神华，甚至超越神华