【光伏、锂电，还有反转机会吗？】
安信证券曾经总结了上世纪90年代日本股市，仅有的4种搞钱方法：1.高股息策略。2. 制造业出海。3. 消费平替。4. 科技映射。
国内和日本当年，最大的不同点，是由海外通胀和人民币汇率贬值带来的出口增长，人民币越贬值，出口行业越受益。
今年国内出口行业还可以，前4个月，国内出口5.14万亿元，同比增长6.6%。今天上午10点，海关总署披露4月份出口数据，同比+1.5%，较上月-7.5%显著改善，也高于-0.11%的 wind 一致预期。
昨天，黄奇帆说了一句话，中国的出口发生了根本性的变化，2023年，中国出口为3.3万亿美元，90%的产品是机电产品、电子产品，也就是近3万亿美元是技术含量高、附加值高的产品，劳动密集型产品的比重已从70%多降至10%。
但是，作为制造业大国，作为出口大国，国内制造业真不赚钱。
光伏：隆基绿能，一季度亏损23亿, TCL中环 一季度亏损 9.51亿。
昨天晚上，新能源行业出了一个非常重要的政策：工信部征求意见，拟引导锂电池企业，减少单纯扩大产能的制造项目。
这个政策市场期盼已久，这标志着制造业将要开启供给侧改革。今天直接带动宁德时代上涨3%，光伏ETF 上涨2.65%。
问题来了，这2个板块，还有反转机会吗？