$双汇发展(SZ000895)$ $万洲国际(00288)$
万洲国际2014年以来获得双汇发展的分红约280亿元（约40亿美元），万洲往外分红29亿美元。
收购史密斯菲尔德后，经过这么多年的发展，归母权益由2014年的51亿美元增加39亿至2022年2季度的90亿美元，总资产由147亿增加50亿美元。
有息负债今天还在40亿美元上下徘徊，2014-2022年分别为46.7，39.1，28.8，32，31.2，30.9，26.8，40.1，38.9亿美元。
收入从入2014年的220亿增至2021年度最高的270亿美元，归母期内利润由7.7亿增至2021年度的10.7亿（历史第三高）。

经过8年发展，万洲国际的净资产、总资产规模和盈收能力有小幅度上升。有息债务规模有所下降，分红稳定。
总体来说，持有双汇和万洲，稳定性良好，增长性不足。可在低位少量配置。