有色金属品种前瞻-锂镁硅、硅铁、锑、铬、锰
锂-需求带动、供需共振-锂是目前最好的品种，涨幅和边际都是最好的，明年下半年雅宝、SQM等巨头放量之前，价格维持强势问题不大
锑、铬、锰-双控双限下、供给端发力，相对来讲，需求稍弱，阻燃剂和钢铁冶金，主要看供给受限程度，属于二线强势...
秋分白狮
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他的全部讨论
水价改革前的行情启动反思-持续关注吧，下次下手要早一点
水价改革文件实施，媒体铺天盖地，但是这个时候行情差不多已经兑现了涨价预期。
行情从发改委8月初的文件出来开始启动，已经走了两个多月，从8月中旬、9月初进一步确定上涨预期。
哈哈，持续关注吧，下次下手要早一点
8月1...
水价改革提价，已经获得阶段性兑现，建议回避
总的来看，从水价涨价幅度来看大概提涨40%-50%，8月份开始行业已经兑现了利益。
从昆明自来水集团近三年数据来看，居民生活用水占比58.29%、非居民用水占比41.02%、特种用水占比0.69%
从目前的价格提涨来看，主要是非居民用水和特种行业用...
投资范式框架-大周期、大消费、高端制造、大科技TMT、大健康、大金融地产行业研究真的要分那么清楚吗？
经常发现朋友说某某行业不一样，逻辑不一样，其实细细想来：
地产行业最好的时候是房价突飞猛进的时候
白酒行业最好的时候就是频繁提价、茅台提的最凶
周期最好的时候就是产品价格连续上涨的时候
医药行业最好的时候也是药品器械价格不断上涨、集采之前…
反之，价格下跌、增...
涨价风潮的投资机会梳理之五-绝对的涨价之王镁产业链
总的来说，镁的需求在新能源车拉动下10%左右的增长，产能相对集中在陕西并且增长有限5%左右，陕西又是能耗双控的重点区域，供给影响较大，未来价格或将维持强势。
未来10年全球镁的需求还将持续增长，10年间年平均增幅为5.2%，略高于...
涨价风潮的投资机会梳理之四-天然气产业链
总的来说天然气价格将在未来维持高位运行，通胀启动了全球燃气价格，同时疫情之后的经济复苏拉动燃气需求，而油气勘探开采周期比较长，可能跟不上需求节奏，价格长期来说比较强势。
价格强势下，再加上10%以上的增量，整体来讲天然气赛道还是不...
基本面、技术图形、量化投资的三国争雄—终将天下归晋
机构的基本面，经纪交易的技术图形，私募的量化投资，相互瞧不上相互攻击，屁股决定脑袋，其实大家应该有一颗包容的心。基本面赚取长期利润，技术图形做短期套利，量化高频交易放大套利空间，也能从大数据和模型辅助基本面判断。简单来...
稀土还能继续投资么？稀土价格或将阶段承压，建议回避
事件：
工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶 炼分离总量控制指标的通知》,明确全国稀土矿（稀土氧化物REO ）开 采总量控制指标为168000吨，冶炼分离指标为162000吨，2021年 度稀土配额相比2020年度指标增长...
再论全球涨价逻辑分析-趋势性机会把握
很多朋友发现最近全球通胀比较厉害，无论是资源品、工业品，消费品一起上涨，输出通胀和产业升级论很多，但是也许只是表面原因，更深层的应该还是全球供需平衡被打破。美联储的超发是导火索，引起资源品原材料的上涨，上游资源其实全球范围内比较分散各...