| 发布于: | 雪球 | 回复：48 | 喜欢：3 |
那个正邦123就是典型的巨婴思维，在一个产能过剩完全竞争的行业，喜欢那些无视行业周期和自身实力，疯狂无序扩张的公司，在市场竞争中失败后又想甩锅给政府，这么想有很多问题，首先这个锅很烫，谁敢拍这个板，拿大几十亿去为一家激进扩张的民企买单，另外这个示范效应很不好，这样做无疑是鼓励这种行为，别的民企会问你接了正邦的锅，为啥不接我的锅，政府能接几个锅，还有你正邦能求助江西政府，天邦、温氏不能求助浙江和广东政府，浙江和广东可比江西有钱多了，问题是养的猪太多了，到底淘汰谁家的，难道变成旷日持久的补贴大战
为什么一定有大集团出局？为什么总是有人希望把球友的关心点往这个方面引导？
我觉得可能就是两个原因：1、通过这种提法来吸引眼球，营造恐慌的情绪吸引关注，实际上这些所谓大V自己都不看报表；2、很多资金可能也没想到这些猪企会下这么狠的手，两个季度的亏损放一个季度报，还把过往各种能报亏的项目尽可能的堆在同一个季度释放，这些没建仓的资金有多着急，看大亏之后昨天猪股的表现，亏5-10亿的班长全天红盘而且报收4+%，全年亏60亿的新希望最高也曾经涨2%+
这次猪周期低谷为什么一定有大集团出局？
为什么总是有人希望把球友的关心点往这个方面引导？
雪球也是一个江湖。
$正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$ $牧原股份(SZ002714)$
大集团会不会出局，这种生猪养殖行业，看报表是可以很清晰判断的，没有大量的应收项目，没有大量的关联业务，都是货现兑付，有多少家底都在猪圈里，该死猪价还天天报，想多报一点都难，这种行业要搞清楚了报表，就不用担心什么所谓的大企业出局了。这种行业，从报表来说，哭穷容易，炫富难的很，除了班长。。。
那些不断制造恐慌，天天喊有大企业出局的，还是那类人，不是蠢就是坏，尤其那些有影响力的大V，他们做的这么好，难道连这些基础的报表都看不懂？这种时候去制造恐慌气氛，无非就是想吸引人注意，或者各怀目的而已。
目前这种亏法根本挺不到年底，账面现金都是银行借款，债权人不会再借给猪企钱了吧，还得抓紧把账面上的钱骗回去。猪企的财务状况堪忧，没钱了，不就得都停了。猪肉亏损不可避免。有个好办法上市公司可以狂拉股票去搞质押增加流动性。
之所以说有大集团会出局，是这样考虑的:
1、大集团不一定是上市公司，上市公司的融资能力是实实在在强于非上市公司的;
2、因为非洲猪瘟的防疫，一些大公司的成本比散养户还高;
3、这轮养猪企业结构中有30%以上是规模养殖了，再继续上面第2条，要出清则必有规模养殖出局;
单季度看，2021Q3可能是最惨烈的一个季度了，计提了很多减值;如果猪价还有二次探底，且明年q2还没有超过16元/公斤，除了牧原，上市公司还得亏;搞不好，这轮筑底周期会有大集团出局？