这一次的刺激计划,比较像08年那一拨,从上游原材料涨价,到设备换新。主要是央企、大宗商品牛,和地产链条关系不大了。可以回想2000-2008年,烟草、石油、有色、煤老板都很厉害,房地产还没有泡沫,也没有什么网络经济。就是那个时代的感觉!收割,要么通胀、要么债务。金融、地产、网络泡沫是债务的方式,这次可能是通胀的方式。$牧原股份(SZ002714)$ $中金岭南(SZ000060)$ $中国海油(SH600938)$