一则通知:这个月底我将离开当前消费医疗研究员的岗位,所以后续在雪球上发布的内容会有所变动,目前覆盖的核心标的还是会继续跟踪,有新的值得分享的信息也会更新,因为像医美、医疗服务、康复相关的公司接触下来后我还是很感兴趣的。后续的规划是做全职投资,目前的想法是研究一些平时熟悉和自己...
这些医院集团有着跟三博脑科一样的问题是,核心医院目前已经处于饱和的状态,扩...
一则通知:这个月底我将离开当前消费医疗研究员的岗位,所以后续在雪球上发布的内容会有所变动,目前覆盖的核心标的还是会继续跟踪,有新的值得分享的信息也会更新,因为像医美、医疗服务、康复相关的公司接触下来后我还是很感兴趣的。后续的规划是做全职投资,目前的想法是研究一些平时熟悉和自己...
$爱美客(SZ300896)$ $巨子生物(02367)$ $锦波生物(BJ832982)$ 四五月交流下来,对于医美行业这两年的发展,我理解可以比较确定的两件事是:一是贴牌代工做得多的公司今年业绩不会差;二是重组胶原这个成分24、25年一定会非常火爆,械品和妆品都是,并且明年一定会比今年还要火,这点可以说是现在业...
$华熙生物(SH688363)$ 跟的还是不够细致这两年都没怎么看华熙,都没印象有听说要做颈纹针,年报一看24H2就要获批了
我觉得可以换一种方法来理解,比如我上大学的时候我们班有个辅导员助理给辅导员当舔狗,提前拿到期末考的题目和答案,在我看来他可太有一手了,再怎么样跟傻都沾不上边,但不妨碍在我眼里是个煞笔,如果他愿意把他得到的信息分享出来,那肯定也会有想提前得到题目和答案的同学去跟他结交。
相...
$三博脑科(SZ301293)$ $诚益通(SZ300430)$ 脑机接口方面后续可以重点关注的两家公司。
三博脑科:北京三博拟与清华大学展开合作,双方将成立“清华大学(生物医学工程学院)-三博脑科脑机精准医学联合研究中心”(清华大学和三博脑科派员组成),同时为保证该项目运作的经费需求,北京三博拟以...
$锦波生物(BJ832982)$ $爱美客(SZ300896)$ 想来泼一下冷水,锦波2024Q1预告扣非中位数下滑11%,听到的声音却是“Q1淡季这个成绩非常不错了”,同比增速确实好看,但对环比的数据我是不满意的。从爱美客的历史业绩来看,只有2020Q1因为疫情影响收入和利润是环比下滑的,看完各种点评的感受是大家对...
$爱美客(SZ300896)$ $江苏吴中(SH600200)$ 对于爱美客前两天大跌,我的想法是这样的:我知道前段时间江苏吴中的小作文很多,但有些吹的太过了真的没眼看,理性点来讲,我听了一些专家的访谈有说到吴中的童颜针在台湾市场份额高的一部分原因是唯一一个再生材料可以用来打颈纹的,上市后对嗨体颈纹针...
$锦欣生殖(01951)$ 公众号刷到的,现在连这种都不用发公告了吗?还是我雪球卡了没看到
2024年4月1日,锦欣生殖医疗集团有限公司宣布与印尼PT Morula Indonesia签署股权投资协议。投资完成后,锦欣生殖将成为Morula最大的战略投资人。同时,双方将达成战略合作,实现资源整合,携手开拓...
$海吉亚医疗(06078)$ 每次都不禁感叹公司的并购整合能力还有二期的爬坡实在是太牛逼了...
$诚益通(SZ300430)$ $翔宇医疗(SH688626)$ 我理解非侵入式的脑机接口技术在康复领域的商业化是会比较快的。
诚益通:北京诚益通加入脑机接口产业联盟。龙之杰作为诚益通的全资子公司,自2021年起,展开了脑科学领域的探索,目前已经积累了较为丰富的技术和产品模型,包括与华南理工大学成立智...
$时代天使(06699)$ 年报看下来整体还是不错的,简单梳理并评价一下。
总案例数从18.39万例增长至24.5万例,之前给的指引是海内外总案例数20%的增长(约22.1万例),根据下面海外案例数可以得出国内案例数的增长也是比预期要好的,因此案例数的增长足够令人满意;
海外案例数约3.3万例远超2...
$普利制药(SZ300630)$ 我理解要命系起不来整个医药板块要起来几乎是不可能的,机会还是跟前两年一样在个股上,还得是这种个股消息刺激的要么炒概念,要么业绩非常硬,对于整个板块我认为今年依旧会比较难
$美中嘉和(02453)$ $海吉亚医疗(06078)$ 都没怎么关注新上的美中嘉和,不知不觉涨的市值都逼近海吉亚了...完全没有办法理解一家没利润的医院PS竟然能给到20+,当时还没上市的时候覆盖还跟领导说就算按海吉亚的估值给他最多也就30-40亿看看国际医学好像也得不出质子中心可以给估值的结论,感...
作为资深球鞋爱好者对于这双鞋现在炒到2-3k我是能理解的(但我理解后续大概率会掉回1k出头,毕竟国产实战篮球鞋,而且听说货量是不小的),因为欧文的球风华丽,国内外都拥有很大的粉丝量,和安踏合作的第一双鞋第一个配色,如果后续职业生涯能再夺个冠多拿几项荣誉啥的,退役以后炒到4-5k也不是没...
$锦波生物(BJ832982)$ 我理解锦波跟欧莱雅合作,给修丽可做产品的持续性和竞争力一定是远高于其他厂家给下游医美机构代工的做法的。
$固生堂(02273)$ 年后一圈策略会交流下来,医疗服务板块我个人最有好感的标的还是固生堂。
医生资源方面边际是向好的,FF以后请公立医生出来的难度比以前小(对这块的感知各家民营医院都有),线下新增医生近几年会保持15%的增长。
收并购方面价格和之前差不多,竞争也没有变激烈,很多机...
$瑞尔集团(06639)$ 修正一下,今年630港股通的门槛大概率是40亿市值的硬门槛(40亿的门槛和恒生综指前百分之多少的平均市值取两者的高的那个值,看目前的情况后者应该是低于40亿了),瑞尔应该还是可以留在港股通里。现在刚过盈亏平衡点,FY25进入集团利润释放期,明年这个时候是否能留在通内的关...
$瑞尔集团(06639)$ $雍禾医疗(02279)$ 今天出港股通的全都大跌,隔壁雍禾跌的PS连0.5倍都要没有了,看看瑞尔去年6月开始各个月末的市值,今年年中被调出基本已经确定了吧