好的谢谢您!我看评论有人讲二代制冷剂,这个有什么逻辑上的不同吗
这几年在A股市场不卷的行业和公司太少了,比如垄断的央国企水电(资源、牌照、地域经营权垄断)、煤炭(这是典型的前几年供给侧改革极大受益行业)、石油(同水电)等,都涨上天了;而历史上受需求侧拉动叠加了短中期的供给侧供需错配的炭素、溶剂(石大胜华)、PVDF(联创股份)、锂矿(天齐、中矿等一大堆)、磷化工(云天化、兴发等)、硅料(通威、大全、3800)、工业硅(合盛硅业)等等细分行业都是超级大牛股辈出。好在制冷剂这次是刚性供给侧永久性锁死了产量,只减不增的配额制生产,从而不会像前面这些大起大落的行业和公司一样只是短期的供需错配,所以走势虽然免不了出现波动,但不至于走出大型电梯行情(如果炒作不是过于疯狂的话)。
总是会有一些价差的,出口有退税。但价差会逐步减小,毕竟今年是第一年,国外还是屯了不少库存的,需要先消化。好在这几天外销的R32也涨了2000元/吨,看起来是出口的涨价趋势也来了。
看逻辑和确定性就行了 短期涨幅都是小波澜