$美光科技(MU)$ 昨晚138又加仓买进一些，今晚财报开奖，结合之前一系列新闻及分析，我预计财报超预期是大概率的，挑战还是在下季度guidance，共识是7.6bil，但有投行已经开出8b guidance，股价要大涨得需要超最高的8b guidance.
目前的一些基本面：
dram和nand价格预计进一步上涨（图一）
1）虽然电脑和手机市场持续疲软，但403花莲地震后，有不少买家担心影响供应所以愿意用更高的价格买入dram和nand.
2) ai市场的火爆，预计大部分产能都会给到hbm，dram可能面临供应短缺问题，所以已经有不少买家提前开始build up inventory，会进一步推高dram 和nand价格。
hbm部分：
3）ai需求持续火爆，以我所理解微软谷歌和字节近几个月就宣布在马来西亚投资建设数据中心，这些都是增量市场，意味着对hbm的需求还是非常大。
唯一的风险就是mu的hbm产能能不能跟上，据说纽约建厂计划可能会延迟，因为可能危害当地蝙蝠的生态环境 ，如果产能提升计划延迟而错过hbm高速发展那可能对股价会有不小影响，希望今晚管理层在这一块要给出多一点正面的信息。
$美光科技(MU)$