回复@牧马投资: @面朝深圳湾:一直关注一个现象，即一些投资者专注于某一个特定行业，个人投资者甚至押注一家企业。从过往历史看，确实一个行业受到市场的追捧时，甚至仅仅一家企业，就可以成就一个人的在一段时间的出色投资收益。但最后将一个因为集中投资某一行业在特定时间取得成功的人踢下舞台的，必定还是那个行业。在押注一个行业甚至一家企业兴旺发达获得高回报这类追求小概率事件，与通过投资组合平衡风险与回报，追求高概率的合理回报这两种模式中，或者没有任何诱惑性感，明显前者很有迷惑性和诱惑力，投资者经常陷入了自己虚构的未来美景确定性陷阱，因为他们很多时候相信价值与泡沫的价格是适配的。//@牧马投资:回复@牧马投资:对于上个月自己对该行业提出疑问后，今天又因为被他国可能制裁的传言，导致该行业集体溃败。
如果说前一轮下跌，是因为挤泡沫，而这一轮下跌，是对该行业的整体再认识。对于一家企业主营业务过度依赖某一公司的时候，容易出现其兴也勃焉其亡也忽焉的情况，例如主营业务主要依赖苹果公司，某包装企业单一依赖红牛的，都出现过这种情况。CXO行业遇到了今天罕见复杂的国际关系，业务受些伤害不是不可能。
但同时乐观长远看下去，挤挤泡沫，再考验下行业与企业管理能力，大浪淘沙后，再看哪家企业胜出更好。
$药明康德(SH603259)$ $凯莱英(SZ002821)$ $泰格医药(SZ300347)$