最近一直在调仓,把高位获利的票减仓,在低位做一些新的布局,
总体思路两条,一是不离开碳中和主赛道,二是在一定的估值安全边际下寻找低位有预期差的机会。最终主要在三只票上做了布局。
1、金田股份
低毛利铜加工龙头的毛利率拐点和新能源转型预期差。
2、电气风电
海风龙头的低位补涨机会。
3、纳尔股份
氢能源预期差下的最小市值标的。
1和2的持仓时间会比较长,3有一定的投机成分,可能没那么长。有时间会写一写三只票各自的逻辑。
也许又是一段漫长磨人的旅程。
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最近一直在调仓,把高位获利的票减仓,在低位做一些新的布局,
总体思路两条,一是不离开碳中和主赛道,二是在一定的估值安全边际下寻找低位有预期差的机会。最终主要在三只票上做了布局。
1、金田股份
低毛利铜加工龙头的毛利率拐点和新能源转型预期差。
2、电气风电
海风龙头的低位补涨机会。
3、纳尔股份
氢能源预期差下的最小市值标的。
1和2的持仓时间会比较长,3有一定的投机成分,可能没那么长。有时间会写一写三只票各自的逻辑。
也许又是一段漫长磨人的旅程。
三个票,最不看好的纳尔股份涨了好多。其他的都跌。。。
这几个股都应声大涨
图片评论
湘潭呢
支持知总!常更新!祝顺利!
金田小而美
知大,请教一下金田铜加工低利率拐点是不是和它的价格产品改善有关,同时想问问铜价大幅下跌对金田的影响(很多研报都说没有影响,个人认为国内还是会刺激铜的需求以及对铜加工提价),谢谢
H能