开发物业方面,190每年十几亿的销售,天津大盘按5年开发完每年增加30亿销售,以后也就50亿的规模,这两年不会有结算大幅上升的情况。588 2016年拿的大量土地今年刚开始销售,今年上250亿,以后维持在300亿以上问题不大,而且最近一两年结算量会大幅增长。
市值差3.3倍,开发和投资物业差5倍,588还有港股通,只需等资金关注到。190市值小基金覆盖不到,核心利润短期内没有爆发机会,除非靠物业重估做高利润提高分红或者大股东大量买入,股价才会有好的表现。引用:
2018-01-27 13:57$北京北辰实业股份(00588)$按目前H股价格市值83亿人民币,2017年权益销售218亿,权益PS 0.38,不是最低的那一批,不过北辰有大量优质的投资物业,17三季报股东权益123亿,PB 0.67,北辰的投资物业按成本法入账,净资产至少低估一倍以上,如果按公平值PB会低于0.3。投资物业足以支撑当前市值,每年2...