作手德一

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5.27日半导体基金能否带动新周期？
一、科技类 光刻机 光刻胶消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。 A股盘面直播半导体设备。
建设银...

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盘前热点事件
一、国网南网一把手会谈 为两大直流合资公司筹备组揭牌据国家电网消息，国家电网董事长张智刚在广州与中国南方电网董事长孟振平举行会谈。张智刚、孟振平为跨经营区直流输电工程合资公司（青桂直流合资公司、藏粤直流合资公司）筹备组揭牌。围绕加快构建新型电力系统等进一步深化...

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盘前热点事件
一、企业和专家座谈会5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜，深圳市创新投资集团，安踏体育，浙江传化集团（传化智联），德国博世，香港冯氏集团，北京大学国家发展研究院，中国宏观经济研究院院长，中国社会科学院世界经济与政...

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5.23日新题材电磁屏蔽复盘
一、光伏
中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组。
题材库：清源股份 天宸股份 拓日新能 金刚光伏 东方日升 启迪设计等。
二、电磁屏蔽 （新题材）英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器...

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盘前热点事件
一、机构席位和知名游资集体抄底光伏板块光伏：清源股份、拓日新能、金刚光伏、晶澳科技、TCL中环北交所+光伏：同享科技、艾能聚
二、广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）1、方案提到，成立广东省推动低空经济高质量发展工作专班，由省领导任召集人，加强...

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5月22日、光伏、地产、玻璃、扇出型封装等题材
一、光伏（一日高潮）“三减一增”指“减银:银包铜解决方案”、“减栅:0BB工艺解决方案”、“减硅:硅片薄片化进展”以及“一增:UV光转胶膜增效延寿”，既是异质结HJT电池技术发展的核心趋势，也是激烈的市场竞争下异质结ETT电池技术强化市场竞争...

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盘前热点事件
一、广东调整医美外科项目 美容外科可打玻尿酸等注射类项目广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用...

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5.21日卡点涨停、玻璃基板更新、雷池更新复盘
一、玻璃基板TGV（2个3B,有望成新主线）消息面上，大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。
题材库：沃格光电 金瑞矿业 雷曼光电 五方光电 ...

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盘前热点事件
一、人工关节集采5月21日天津开标5月21日，人工关节集中带量采购协议期满接续采购将在天津东丽湖恒大酒店开标。根据国家组织高值医用耗材联合采购办公室此前公布的续标文件，21日上午8:30分开始，现场接收企业递交申报材料，上午10时，现场公开申报信息。人工关节是继心脏支架后...

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5.20新周期题材汇总
一、玻璃基板TGV（五个2B,有望成新主线）消息面上，大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。
题材库：沃格光电 金瑞矿业 雷曼光电 五方光电 安彩高科
二、房地产5...

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盘前热点事件
一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计带动银行贷款5000亿元。房地产...

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5.19日市场爆吹题材玻璃基板与房地产
一、旅游着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国 推动旅游业高质量发展行稳致远。
题材库：大连圣亚 南京商旅 长白山 岭南控股 西藏旅游 九华旅游 峨眉山A等
二、玻璃基板TGV（周末爆吹、谨慎）
消息面上，大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装...

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盘前热点事件
一、国新办保交房工作配套政策发布会1、5月17日上午，据媒体报道，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、 国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关领导以及国有银行等大型金融机构负责人将悉数参会。2、5月...

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5.16日房地产与其他题材复盘
一、房地产（高潮日）房地产去库存政策点评：政府收购践行去库存，供需格局有望大幅改善。
题材库：建艺集团 亚振家居 三棵树 天地源 云南城投 荣盛发展 中天服务 合肥城建 南都物业 滨江集团 我爱我家 南国置业 天地源 世联行 等
二、化工化工&化纤：...

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盘前热点事件
一、北京丰台和南京同日召开低空经济大会 产业规模目标分别为1000亿和500亿1、5月15日，北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会。力争到2025年，丰台区集聚核心企业不少于200家、产值规模超过1000亿元。专注于在核心技术和低空管控平台上实现关键突破，争做全国低空经济产业规模...