一句话总结：1）宝明预期差和计算机。宝明有较大预期差（PP有较高壁垒），PP壁垒有望带来持续高溢价，带来惊人的利润。chatgpt里的OPENAI（其实金美更像OPENAI，因为进度更靠前，宁德参股绑定宁德）2）东威壁垒高，确定性强，绕不开，预期差大。行业唯一量产，弹性...