近期对于部分经济数据观测的一些想法：
1、中国央行很克制，滴灌疗法，意味着中国长期利率短期几乎没有上行的可能。
2、偏弱的经济又意味着财政端的扩张是有必要的，地产基建链商品能直接受益这一政策支持。
3、暂时海外投资端下滑，但就业及消费支出还行，随着美债利率中枢下移，全球衰退的风险也在降低。
4、今年的全球利率中枢大概率要低于2023年，但若实质性降息来得比较晚，制造业投资的严峻形势可能比2023年更甚。
5、2023年可以做空美债，但2024年是绝对不能的。
6、2023年中债有着不错的机会，2024年机遇跟潜力可能依然较突出，本质上实际利率过高，
7、2023年可以对商品中性偏积极，2024年择要非常谨慎，把握结构性的差异。
8、2023年全球股票非常强，中国股票非常弱。2024年如何演绎？这是需要思考的。
以上仅供参考。
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