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关于药明生物,最大的不确定性是中美彻底脱钩,一旦变成两个世界,影响就非常大。目前市值包含的预期应该是不彻底的脱钩。
正是脱钩程度的不确定性,导致市值大幅度下跌。等未来明朗,市值就不会是目前的状态,要么继续腰斩(对应彻底失去美西方药企的订单),要么翻倍以上(对应有限脱钩)。
坦白说,现在重仓药明生物,有些搏的成分,更适合轻仓做风投。
引用:
2024-03-28 02:07
昨晚药明生物的年报出来,初步看一下,经营总体还是非常不错的。
最近三年业绩增长了好几倍,股价下跌了90%,后面行业景气度一旦恢复,相信股价会有较好的表现。和A股里面的医药股相比,实在是太便宜了。虽然有美国生物法案的不确定性,但是股价应该包含了这个预期。
康泰生物也从高位下跌...

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04-06 08:40

您好,能说说脱钩具体有哪里措施吗,
一直不理解mg大量进口zg的原料药,享受zg廉价高效的cxo,再卖给zg高价的进口药,
如果脱钩了,原料药的生产线多久能替代,cxo的产能和效率国外能吃得下,zg市场还卖不卖进口药了
还是今年是大选年,喊喊口号好拉票

04-07 03:50

有可能转移到越南新加坡建厂

04-06 10:38

脱钩是必然呀。

04-06 10:31

基本就是有限脱钩,就连芯片也是有限脱钩,目前还没有一整个行业完全脱钩的先例出现吧