$久其软件(SZ002279)$2017我目前按市值排列持有个股四月份趋势分析 11.大数据002279久其软件（底仓）——公司本周发布年报实现营业收入132,080万元同比增幅84.29%；实现净利润21,860.97万元同比增幅61.96%符合预期，分配方案10转增3派0.3元，1季报在前两年季节性亏损的背景下今年成功实现扭亏为盈，显示出外延并购后的协同效应业绩拐点已经到来。公司立足于二十年来在管理软件领域积累的技术实力不断深挖市场潜力，并积极与大数据、云计算、互联网等新兴技术领域的业务理念与商业模式进行融合与创新，拓展业务板块，提升客户价值，实现企业自身的发展与突破，巩固公司核心竞争力，由最初的软件提供商、为政府提供数据分析整理到目前发展成为集大数据、集团管控、电子政务和移动互联领域软件于一身的大数据解决方案提供商，前期外延并购司法信息化领域龙头华夏电通，移动互联网龙头亿起联超预期发展业务增长迅猛，二者今年业绩承诺1.6亿元；现金收购的瑞意恒动今年并表，承诺业绩为1950万元；今年1月公司（占51%）与其控股股东久其科技拟作价14.4亿元以现金收购上海移通网络有限公司100%股权，上海移通是我国三大运营商的资深战略合作伙伴，业务规模覆盖超过10亿手机用户，上海移通承诺2017年、2018年净利润分别为不低于10,400万元和13,500万元，再加上久其本部按2016年净利润9500万元合理增长25%计算，合计2017年业绩最少会达到3.6亿元，以公司总股本54149万股推算每股收益0.65元同比增长60%目前动态市盈率28倍价值绝对低估。从技术面看该股周箱体13.5元-18元-22.5元-27元-31.5元-36元-40.5元-45元-49.5元，我在3月21日19元开始建观察仓，3月28日18.59元补仓，本周四18.7元出18.35元进做T+0,下月如回落18元箱底还是中期买点。在大数据方面，公司分别与智通胜创、龙信数据合资设立控股子公司久其智通、久其龙信，并与公司自主品牌久其唯数进行深度技术融合；在云计算方面，基于久其核心DNA研发与业务生成平台以及面向中小企业用户积极布局移动办公SaaS云平台。同时顺应互联网应用趋势，公司已在数字营销、互联网金融、互联网物流、互联网养老等领域取得成效，从2016年起公司业绩出现拐点进入上升周期，软件客户粘性和收购标的业绩承诺确定性以及超预期将决定今明两年保持确定高速增长。（17年第一目标22.5元）