台积电大涨10%，它越好就说明内地企业越无可能追赶上。联电涨2%，它只能跟涨因为成熟制程正面临内地企业的全面阻击，赶超台企迟早的事。GFS涨3.5%，美国的成熟制程自主替代。台企、美企、内地企业，半导体投资逻辑各不相同，国内只有成熟制程才有基本面。