炒AI是炒不出业绩的。英伟达、AMD的大佬去拜访广达、纬创,但没有来拜访任何内地公司。生意不会给你的,给的是广达、纬创、台积电等等。即便如此,目前的订单占比也不是很大,只是有未来空间。AI这个生意内地公司吃不到太多的,因为你没有链主,且中美正在激烈博弈。而家电-面板完全不是,链主都是内地企业,设计公司如联咏、奇景光电、敦泰,还是得乖乖把产业转移到内地。这才是全面掌控的话语权产业。
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炒AI是炒不出业绩的。英伟达、AMD的大佬去拜访广达、纬创,但没有来拜访任何内地公司。生意不会给你的,给的是广达、纬创、台积电等等。即便如此,目前的订单占比也不是很大,只是有未来空间。AI这个生意内地公司吃不到太多的,因为你没有链主,且中美正在激烈博弈。而家电-面板完全不是,链主都是内地企业,设计公司如联咏、奇景光电、敦泰,还是得乖乖把产业转移到内地。这才是全面掌控的话语权产业。
今天台股技嘉大跌4.48%,纬创大跌3.76%,广达跌1.74%。A股浪潮信息和工业富联等AI概念龙头股也纷纷下跌。A股的AI概念很脆弱,因为跟广达纬创这些拿到AI产业大单相比,A股大部分没有真实AI业绩支撑。一旦广达纬创等股票转为下跌,AI行情就结束了。这个过程会拖累其他半导体类别,包括成熟制程。但阵痛之后成熟制程的上市公司业绩表现,迟早会让市场发现,成熟制程、自主替代才是王道,才是目前国内最务实、最可行、最能出业绩的部分。
静候佳音
侧面体现出一种奴性,非得舔别人的尾巴,唉:-(
半导体芯片这块国内差距还是不小,只有产品和技术够硬,才能让对方心服口服。不然只能看人脸色
有道理