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新能源板块:
平安证券提到,6月新能源车继续强势复苏。 多家车企发布 2022年6月产销情况。蔚来6月交付12961辆,创下单月新高,同比增 60%,环比增 85%;小鹏6月交付15295 辆,同比增 133%,环比增 51%;理想6月交付 13024 辆,同比增 69%,环比增 13%。比亚迪6月新能源车销 13.4 万辆,创下月度销量新高,同比增 224%,环比增 17%,其中纯电车型销量显著提升,环比增长 30%。除此之外,广汽埃安 24109 辆、哪吒 13157 辆、零跑 11259辆、 AITO7021 辆、极氪 4302 辆。整体来看,6月新能源车销量环比继续提升,需求端显示出较强的韧性。
电池板块:
三季度需求旺季叠加加库存提前,电池产业链景气度有望超预期。1)负极:成本端由石墨化转向原材料,中期原材料或仍将维持高位。负极拉动低硫石油焦(副产,供给受限)需求高增,目前价格为9k/吨,预计短中期仍有向上空间,建议关注索通发展。长期看低硫焦价格持续上涨将推动针状焦(主产,供给有弹性)需求提升,有望反向制约低硫焦价格上涨,且与针状焦价差缩小,高端负极厂商或受益,建议关注杉杉股份、璞泰来。2)电解液:六氟7 月价格有望进一步回升,供应中期或受五氯化磷制约。据隆众数据,6 月电解液产量5.9万吨,对应六氟需求约7670 吨,六氟产量7390 吨,当月6F 供应已现缺口,根据电解液排产指引,预计7 月六氟缺口拉大,六氟价格仍有进一步回升可能。中期看,五氯化磷因环保扩产难&Q2 工厂迁址导致供应短缺,六氟供给或受制约,建议关注采用多聚磷酸路线的天赐材料。3)PVDF: 142b 价格上行。142b前期受到疫情砍单影响,随着电池产业链排产旺季到来,7 月开始价格重新上涨。
券商看后市>>
兴业证券指出,6月,随着市场进一步回暖,北向资金流入大幅提速、新发基金有所回暖、私募股票多头仓位有所提升、两融资金回流提速、绝对收益资金仓位快速回升。各类资金中,北上资金和以保险为代表的绝对收益类资金成为近期市场最重要的增量资金,两融资金和私募基金也已经逐步回流市场。而随着公募基金发行的逐步回暖,后续公募资金增量入市的步伐也有望加快。因此,“宽货币、宽信用”下,三季度仍是做多窗口。并且,微观流动性也将提供助力。风格层面,“宽货币、宽信用”组合对科技成长风格最有利,消费风格也有超额收益。结构上,聚焦强者恒强的“新半军”(光伏组件/硅料硅片、军工新材料/结构件、风电整机/上游材料、半导体材料/设备、5G光纤光缆)+景气回暖的“药家酒”(医药、家电、家居、酒类)。
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