产业链的获益顺序先是上游的基础设施,而应用和基建需要相呼应,螺旋式推动上升。最核心的获益方向,一是通信行业,运营商、IDC 运营商、网络设备、光纤光模块等;二是计算机相关标的,服务器、国资云等;三是新能源相关配套,储能、UPS 电源等。